جورج سوروس کیست؟ چگونه ثروتمند شد؟

سودهای شگفت‌انگیز و وسوسه‌کننده باعث شده است که بسیاری از افراد وارد بازارهای مالی شوند و درصورتی‌که دانش و علم کافی برای ورود به این بازارهای ریسکی را نداشته باشند همان اول راه سرمایه خود را از دست می‌دهند.

کشورمان ایران دارای اقتصادی تورم محور است. همین مسئله باعث شده است که جامعه ما نسبت به بقیه کشور‌ها در بازارهای مالی فعالیت بیشتری داشته باشد و بعد از شکست‌های پی‌در‌پی و حتی افسردگی، تازه به این فکر فرو می‌روند که چرا از الگوها، تجربه‌ها و توصیه‌های افراد معروف در این حوزه استفاده نکرده‌اند. همه‌ی ‌ما زمانی که وارد بازار مالی از جمله کریپتوکارنسی‌ها و فارکس می‌شویم باید با طرز رفتار، افکار و استراتژیِ افراد معروف آشنا شویم تا از شکست‌های احتمالی دور بمانیم؛ از جمله این افراد می‌توان به: مایکل بری، جورج سوروس و وارن بافت اشاره کرد.

ما در این مقاله از مجموعه ایران بروکر قصد داریم جورج سورس (George Soros) افسانه‌ای را به کاربران خود معرفی کنیم و ارزش خالص دارایی‌های او، مهمترین و معروف‌ترین معاملات این شخص و شرکت‌های که توسط جورج سوروس تاسیس شده‌اند را برایتان شرح دهیم. پس با ما تا انتهای مقاله همراه باشید و نظرات خود را در مورد این شخص برای ما بنویسید.

خلاصه‌ای از زندگی جورج سوروس

جورج سوروس در سال 1930 در بوداپست مجارستان به دنیا آمد. او در طول جنگ جهانی دوم و اشغال مجارستان توسط نازی‌ها، بزرگ شد و این تجربیات در طول نوجوانی، باعث شدند دیدگاهی جهان‌بینانه داشته باشد. همچنین متعهد به ترویج دموکراسی و حقوق بشر شد. سوروس پس از اجتناب از آزار و اذیت در طول جنگ، از رژیم کمونیستی بعدی فرار کرد و در سال 1947 به انگلستان نقل مکان کرد. سپس در مدرسه اقتصاد لندن مشغول به تحصیل و کسب دانش شد.

جورج سوروس فعالیت خود را در حوزه مالی، به‌عنوان یک معامله‌گر و تحلیل‌گر در چندین شرکت مستقر در لندن آغاز کرد. او در آنجا مهارت‌های خود را در این زمینه تقویت کرد و تجربیات ارزشمندی در این حوزه به‌دست‌آورد. سوروس در سال‌های اولیه اقامت در لندن، به تئوری‌های اقتصادی علاقه‌مند شد و شروع به درک این‌که چگونه می‌توان آن‌ها را در بازارها به کار برد، کرد. او به‌خصوص به رابطه بین نیروهای کلان اقتصادی و قیمت‌های بازار علاقه‌مند بود و متعهد بود که از این دانش برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری هوشمند استفاده کند.

سوروس در سال 1956، به ایالات متحده نقل مکان کرد و در آنجا به کار در حوزه مالی ادامه داد. در سال‌های اولیه حضورش در ایالات متحده، سوروس چند سمت شغلی به‌دست‌آورد؛ از جمله به‌عنوان مدیر سبد سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گر در چندین شرکت مشغول به‎‌کار شد. در طول این مدت، او به توسعه فلسفه سرمایه‌گذاری خود ادامه داد. در نهایت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سوروس را تأسیس کرد که آغازی برای اوج گرفتن به‌عنوان یک سرمایه‌گذار موفق و نوآور بود.

جورج سوروس چگونه پول خود را به‌دست‌آورده است؟

جورج سوروس (George Soros) ابتدا ثروت خود را از طریق حرفه خود به‌عنوان سرمایه‌گذار و مدیر صندوق تامینی به‌دست‌آورد. او مدیریت صندوق سوروس را در سال 1970 تأسیس کرد و به دلیل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری موفق و رویکرد نوآورانه خود در بازارها به سرعت مشهور شد. سوروس یک سرمایه‌گذار بزرگ و حرفه‌ای است؛ به این معنی که او بر سرمایه‌گذاری در بازارها و دارایی‌ها بر اساس درک خود از نیروهای اقتصادی بزرگتر که آنها را هدایت می‌کنند، تمرکز می‌کند.

کلید و قلب تپنده حرفه سوروس، فلسفه سرمایه‌گذاری او بوده است که آن را مبتنی بر «بازتاب» تعریف می‌کند. بازتاب ایده‌ای است که فعالان بازار به‌صورت مستقیم بر بازارها تأثیر می‌گذارند و می‌توانند حلقه‌های بازخوردی ایجاد کنند که باعث انحراف و شکست قیمت‌های بازار از ارزش‌های اساسی خود شود. سوروس در طول زندگی حرفه‌ای خود توانسته است قیمت‌گذاری‌های نادرست را در بازارها شناسایی کند و از آنها برای ایجاد بازده برای مشتریانش استفاده کند. او همچنین به خاطر تمایلش به ریسک‌های جسورانه در مواقعی که دیگران بی‌میل هستند، شناخته می‌شود. همین ریسک‌پذیری به او کمک کرده تا به بازدهی چشم‌گیری دست‌یابد.

برخی از مهم‌ترین موفقیت‌های سوروس شامل سرمایه‌گذاری‌های اولیه‌اش در اقتصادهای بازارهای نوظهور است که به تثبیت شهرت او به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باهوش و مبتکر کمک کرد. همچنین شرط‌بندی‌هایش در برابر ارزهای جهانی مانند بات تایلند و ین ژاپن، شهرت او را چند برابر کرد.

سوروس علی‌رغم موفقیت‌های فراوانش، در طول دوران حرفه‌ای خود با دوره‌هایی از عملکرد ضعیف و شکست روبرو بوده است. حباب دات کام و رکود نمونه‌ای از زمان‌های شکست سوروس افسانه‌ای در معاملات بود. سوروس که از حباب دات کام در مسیر صعود سود می‌برد، تسلیم حرص و طمع خود شد و در نقطه اوج سود، سرمایه‌ی خود را از معاملات خارج نکرد. دقیقا زمانی که بازارها در مسیر نزولی قرار گرفتند دچار ضررهای مالی سنگینی شد. حتی بهترین معامله‌گران نیز اشتباهات بزرگی مرتکب می‌شوند و سوروس توانسته است با غلبه بر این چالش‌ها، میراثی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران تمام دوران بسازد.

جورج سوروس: مردی که بانک انگلستان را شکست !

سوروس این لقب را پس از شرط‌بندی معروف خود در برابر پوند انگلیس در سال 1992 به‌دست‌آورد. در آن زمان، دولت بریتانیا سعی داشت ارزش پوند را در محدوده نزدیکی نسبت به دویچه مارک آلمان حفظ کند. با این حال، سوروس متوجه شد که اقتصاد بریتانیا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و دولت نمی‌تواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد. درنتیجه شرط بندی کرد که پوند باید در مسیر روند کاهشی قرار بگیرد!

سوروس و شرکت سرمایه گذاری او (Soros Fund Management) شرط بندی بسیار عظیمی در برابر پوند کردند. آنها مقدار زیادی پوند وام گرفتند و سپس وام خود را در بازارها فروختند. در نهایت زمانی که ارزش پوند کاهش یافت، سوروس توانست ارز را با قیمتی بسیار پایین‌تر بازخرید کند و در این فرآیند سود زیادی به‌دست‌آورد. این معامله بیش از یک میلیارد دلار سود برای سوروس به همراه داشت و شهرت او را به‌عنوان یک معامله‌گر باهوش و موفق به ویژه در زمینه ارزها تثبیت کرد.

معامله در برابر پوند، نه تنها برای سوروس بلکه برای جهان مالی پیامدهای مهمی داشت. معامله جورج سوروس ضربه بزرگی به اعتبار دولت بریتانیا و پوند وارد کرد و نقطه عطفی در تاریخ بازارهای ارزی بود. این معامله قدرت صندوق‌های تامینی بزرگ و توانایی آنها در شکل دادن به بازارها را نشان داد و به هموار کردن راه برای عصر جدیدی از نوآوری مالی و ریسک‌پذیری کمک کرد. تا به امروز، شرط‌بندی سوروس در برابر پوند یکی از معروف‌ترین معاملات در تاریخ مالی است و این نشان‌دهنده مهارت و تخصص او به‌عنوان یک سرمایه‌گذار است.

جورج سوروس چگونه سرمایه‌گذاری می‌کند؟

جورج سوروس عمدتاً در سهام، اوراق قرضه، ارزها و کالاها سرمایه‌گذاری می‌کند. او به دلیل رویکرد سرمایه‌گذاری بزرگ خود که شامل سرمایه‌گذاری بر اساس درک او از نیروهای اقتصادی بزرگتری که بازارها را هدایت می‌کنند، شناخته شده است. او از طیف وسیعی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، از جمله موقعیت‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت استفاده می‌کند و به خاطر تمایلش به ریسک‌های جسورانه در زمانی که دیگران تمایلی ندارند، مشهور است.

قلب فلسفه سرمایه‌گذاری سوروس مفهوم «بازتاب» اوست. این رویکرد مبتنی بر این ایده است که فعالان بازار می‌توانند بر بازارها تأثیر بگذارند و حلقه‌های بازخوردی ایجاد کنند که می‌تواند باعث انحراف قیمت‌های بازار از ارزش‌های اساسی خود شود. سوروس از این ایده برای شناسایی قیمت‌گذاری‌های نادرست در بازارها و ایجاد بازده برای مشتریانش استفاده می‌کند. انعطاف ذهنی او از درک درست و مفهوم بازتاب نشات می‌گیرد.

شناخته شده‌ترین کاربرد این مفهوم در دیدگاه سوروس در مورد حباب‌های قیمتی است. او به دلیل توانایی‌اش در شناسایی «حباب‌ها» در بازارها شهرت دارد و در طول زندگی حرفه‌ای خود از چندین حباب بازار موفق به کسب سود بوده است. این لزوما به معنای شرط‌بندی علیه این حباب‌ها نیست.

او می‌گوید: «وقتی می‌بینم یک حباب در حال شکل‌گیری است، عجله می‌کنم تا هرچقدر در توان داشته باشم از آن سهام یا ارز خریداری کنم.»

سوروس بارها این ترفند را اجرا کرده و آن را با موفقیت انجام داده است. آخرین مورد با طلا در سال 2010 زمانی که بحران مالی تمام دنیا را فرا گرفته بود و همچنین دوران دات کام بود. اشتباهاتی برای جورج نیز وجود داشته است. او نیز مانند هر سرمایه‌گذاری مستعد اشتباه است.

سوروس می‌گوید: «من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می‌دانم چه زمانی اشتباه می‌کنم». انعطاف‌پذیری ذهنی او دوباره خود را در اینجا به نمایش می‌گذارد؛ زیرا او به راحتی نظر خود را تغییر می‌دهد و از موقعیت‌هایی که اشتباه و غلط باشند درس می‌گیرد. بخش سخت در مورد «نظریه حباب» او این می‌باشد که بداند چه زمانی از رالی صعودی و سودهای نجومی باید پیاده شود. سوروس به راحتی دیدگاه‌های خود را به‌روز می‌کند و به قول معروف با استراتژی معاملاتی خود ازدواج نمی‌کند. دیدگاه و ذهنیت جورج سوروس ترکیبی از آینده نگری، تمایل به ریسک و توانایی تشخیص اشتباه است و همین موارد کلید موفقیت سوروس به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بوده است.

جورج سوروس مالک کدام شرکت‌ها و سهام است؟

در حالی که معامله ارز مشهورترین کار سورس است، او همچنان یکی از سرمایه‌گذاران سهام است که به شدت به دنبال سهام با موقعیت خرید یا فروش عالی است. طبق آخرین فرم 13F، او به‌عنوان مدیر و بنیان‌گذار مدیریت صندوق سوروس ( Soros Fund Management)، بیش از 7.26 میلیارد دلار، دارایی قابل گزارش دارد. برخی از این موارد از تاریخ 31 دسامبر 2022 عبارتند از:

Horizon Therapeutics (HZNP) حدود 6.3 درصد از سبد مدیریت صندوق سوروس را تشکیل می‌دهد.

این یک سرمایه‌ی جدید برای مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سوروس است و با 325 میلیون دلار (تا پایان سه ماهه 2022) به موفقیت چشم‌گیری تبدیل شد. این شرکت داروسازی اواخر سال گذشته با خرید شرکت Amgen Inc (NASDAQ: AMGN ) موافقت کرد.

RivianAutomotive (RIVN) حدود 3.6 درصد از سبد مدیریت صندوق سوروس را تشکیل می‌دهد.

سرمایه‌گذاری روی شرکت سازنده کامیون‌های برقی تازه تاسیس شده انتخابی پرریسک است و تا اواخر سال به‌نظر نمی‌رسد که این موقعیت معامله عملکرد خوبی را بتواند از خود به نمایش بگذارد. جورج سوروس حجم موقعیت معاملاتی خود را برای اوسط سال 2022 به‌صورت متوالی کاهش داد؛ اما سرمایه‌گذاری روی این شرکت همچنان دارای دومین جایگاه بزرگ در سبد سهام سورس باقی مانده است.

شرکتAlphabet (GOOGL) نیز 2.2 درصد از سبد مدیریت صندوق سوروس را تشکیل می‌دهد.

شرکت Amazon (AMZN) یک درصد از سبد مدیریت صندوق سوروس را تشکیل می‌دهد.

سوروس در اواخر سال 2022 جایگاه خود را در غول فناوری تثبیت کرد. او موقعیت خود را در Amazon.com (شرکت مشهور خرید و فروش لوازم الکترونیکی و فروشنده خدمات فضای ابری)، بیش از 50 درصد کاهش داد. در مقابل موقعیت خود را در آلفابت، شرکت هلدینگ گوگل در میان سایرین، تقریباً دو برابر افزایش داد.

در میان مابقی شرکت‌ها این دومین سه ماهه متوالی است که آلفابت یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری سوروس بوده است. شاید منعکس‌کننده این باور باشد که غول فناوری بر دوره کُند فعلی هم در تجارت و هم در بازار غلبه خواهد کرد. داده‌های این پرونده مربوط به نگرانی اخیر درباره ChatGPT است و آلفابت امسال تنها 7 درصد رشد داشته است و از نزدک عقب‌تر بوده است.

آمارهای کلیدی درمورد جوج سوروس:

سن جورج سوروس

 92 سال سن دارد (او 2 هفته قبل از سرمایه‌گذار مشهور وارن بافت به دنیا آمده است )

دارایی خالص جورج سوروس

 دارایی خالص او 6.7 میلیارد دلار است. بر اساس آمار مجله فوربس، به‌عنوان سیصد و شصت و نهمین دارایی بزرگ در جهان تخمین زده می‌شود.  

محل زندگی جورج سوروس

 او دارای تابعیت دوگانه ایالات متحده و مجارستان است و دارای چندین ملک در شهر نیویورک است.

آنچه در مقاله جورج سوروس خواندیم:

 همانطور که احتمالا در این مقاله متوجه شده باشید جورج سوروس را می‌توان به‌عنوان یکی از خبره‌ترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذار و معامله‌گر تاریخ دانست. او با رویکردهای خاص خود و سنجش موقعیت‌های زمانی درست و غلط باعث شده است که نامش در تاریخ بازارهای مالی جاودانه باقی بماند. مقالاتی که از مجموعه ایران بروکر در مورد زندگی‌نامه افراد مشهور منتشر می‌شود می‌تواند دیدگاه بهتری برای شما در زمینه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری فراهم کند، پس با ما همراه باشید تا در آینده‌ای نزدیک به زندگی‌نامه افراد مشهور بیشتری بپردازیم.