تریدر چیست؟ چگونه تریدر شویم؟۱۰ گام برای تریدر شدن

تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید: چرا در دنیایی که همه افراد به‌راحتی می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند و در بازارهای مالی ترید کنند، تنها تعداد کمی از آن‌ها به‌عنوان معامله‌گر در این بازارها موفق می‌شوند؟

با توجه به مزایای کار کردن در این فضا (که معامله‌گر به‌راحتی می‌تواند با رایانه شخصی خود از منزل کار کند، رئیس خود باشد و سودهای قابل‌توجهی را از بازار دریافت کند) تقریبا تمام سرمایه‌گذاران رویای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق را در سر می‌پرورانند اما با وجود اینکه بسیاری از معامله‌گران این آرزو را دارند، فقط تعداد کمی موفق می‌شوند تا به هدف خود دست یابند.

در این مقاله به‌طور شفاف و کامل به بررسی گام‌هایی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق می‌پردازیم. برای اینکه بدانیم چگونه تریدر شویم، در ابتدا نیاز داریم تا بفهمیم روش کار یک تریدر به چه صورت است.

یک تریدر چه می کند؟

یک معامله‌گر روزانه یا تریدر، اغلب چندین بار در طول روز به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌پردازد اما تا انتهای روز تمام معاملات خود را می‌بندد و هیچ یک از آن‌ها را برای روز بعد باز نگه نمی‌دارد. به عبارت دیگر، تمام موقعیت‌های خرید و فروش در یک روز معاملاتی، قبل از بسته شدن بازار، توسط معامله‌گر بسته می‌شوند.

بنابراین روش کار معامله‌گران روزانه یا دی تریدرها از آن دسته معامله‌گرانی که موقعیت‌های خود را برای چند روز نگه می‌دارند و یا سرمایه‌گذارانی که برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند متفاوت است. علاوه‌براین، تریدر از اهرم یا لورج در معاملات خود استفاده می‌کند.

معرفی۱۰ گام برای تریدر شدن

۱- خود‌ارزیابی کنید و خود را بشناسید

تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق روزانه مستلزم یادگیری دانش و مهارت‌های مربوط به ترید، همچنین پرورش ویژگی‌های یک تریدر موفق در خود و تعهد به سبک زندگی مناسب یک تریدر است.

برای اینکه بدانید در چه سطحی از خودشناسی قرار دارید، به این سوالات پاسخ دهید:

• آیا قادر به محاسبات ریاضی و تجزیه و تحلیل آن هستید؟
• برای بالا بردن دانش مالی خود، چقدر در حوزه مالی مطالعه داشته‌اید؟
• آیا از روانشناسی رفتاری (در خود و دیگران) آگاه هستید؟
• آیا جرات کارآفرینی را دارید؟

تبدیل‌شدن به یک تریدر روزانه موفق نیازمند چنین فاکتورهایی است:

• ساعات کار طولانی
• مرخصی خیلی کم از محل کار
• آموزش مستمر بدون وجود یک راهنما
• توانایی ریسک‌پذیری
• تعهد بی‌پایان به فعالیت‌های روزانه در بازار

قبل از همه این موارد، داشتن طرز فکر صحیح، مهم‌ترین و اولین نیاز در تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر روزانه است. تا زمانی که آمادگی اختصاص دادن زمان کافی برای ترید، آموزش مداوم در مسیر معامله‌گری، آمادگی ذهنی برای ریسک کردن و متحمل شدن ضرر را ندارید، نباید این شغل را برای خود انتخاب کرده و به سمت آن بروید.

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درمورد معاملات روزانه کسب کنید و همچنین در این مورد خود را ارزیابی کنید، می‌توانید کتاب‌هایی مانند Trade Your Way to Financial Freedom نوشته Van K و The Psychology of Trading از Brett N را مطالعه کنید.

۲- سرمایه کافی برای ترید اختصاص دهید

هیچکس نمی‌تواند در بازارهای مالی به‌طور مداوم سود کند. وجود ضررهای پی‌درپی و طولانی نیز بخشی از بازی معاملاتی روزانه است. به‌عنوان مثال یک تریدر ممکن است هشت معامله متوالی را با زیان ببندد اما معامله نهم آن، به گونه‌ای سودآور باشد که تمام زیان‌های هشت معامله قبل را جبران کند.

برای مقابله با این نوع خطرات و ریسک‌ها، معامله‌گر باید سرمایه کافی داشته باشد. Van K. Tharp نویسنده کتاب Trade Your Way to Financial Freedom می‌گوید:

ورود به دنیای ترید با مقدار پول کم و ناکافی، راهی مطمئن برای شکست است!

او توصیه می‌کند قبل از اینکه افراد شغل اصلی خود را ترک کنند تا به یک معامله‌گر تمام وقت تبدیل شوند، باید حداقل ۱۰ هزار دلار سرمایه اولیه برای معاملات خود کنار بگذارند. البته تازه‌کارها، بسته به برنامه معاملاتی خود، تعداد دفعاتی که معامله می‌کنند و سایر هزینه‌ها و ضررهایی که متحمل می‌شوند، می‌توانند با مبالغ کمتری نیز شروع کنند. برای تریدر شدن لازم است حداقل ۲۵ هزار دلار موجودی در حساب معاملاتی خود داشته باشید.

۳- بازار را درک کنید

معامله‌گران برای رسیدن به درک بازار، به یک پایه محکم از دانش و اطلاعات درمورد نحوه عملکرد بازارها نیاز دارند. این اطلاعات می‌تواند جزئیات ساده (مانند ساعات مناسب برای معامله کردن، تعطیلات) باشد و یا جزئیات پیچیده‌تر (مانند تاثیر اخبار بر بازار، ابزارهای مجاز قابل معامله، حاشیه‌ها) که به‌صورت کلی به معامله‌گر کمک می‌کند یک پایگاه دانش گسترده درمورد بازارها داشته باشد.

۴- اوراق بهادار را بشناسید و آن‌ها را درک کنید

نحوه معامله در سهام، قراردادهای آتی، معاملات آپشن، صندوق‌های قابل معامله (ETF)، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds)، متفاوت است. بنابراین شروع و اجرای یک برنامه معاملاتی بدون داشتن درک روشنی از هر یک از موارد ذکر شده، شما را با شکست مواجه می‌کند. برای مثال معامله‌گران باید بدانند که وجه ضمانتی یا مارجین موردنیاز (Margin requirements) برای معاملات فیوچرز، آپشن و کالاها، به‌طور قابل توجهی بر روی سرمایه معاملاتی شما تاثیر می‌گذارد.

گاهی اوقات عدم آگاهی درباره موارد فوق می‌تواند منجر به زیان شود. بنابراین معامله‌گرانی که مشتاق این بازارها و معامله‌کردن در آن هستند باید با نوع معاملات انواع اوراق بهادار آشنایی کامل داشته باشند.

۵- یک استراتژی معاملاتی مشخص ایجاد کنید

معامله‌گران مبتدی که وارد دنیای ترید می‌شوند، می‌توانند دو استراتژی معاملاتی داشته باشند که در صورت شکست یکی از آن‌ها در معاملات و کمبود فرصت‌های معاملاتی، از دیگری استفاده کنند. سپس با افزایش تجربه، می‌توانند به سراغ استراتژی‌های معاملاتی بیشتر (با پیچیدگی‌های بیشتر) بروند و از آن‌ها در معاملات خود کمک بگیرند.

دنیای ترید، بسیار پویا و در عین‌ حال عجیب است! یک استراتژی معاملاتی می‌تواند به‌صورت مداوم در یک بازه طولانی سودده باشد اما به یکباره با شکست مواجه شود.

معامله‌گر باید به اثربخشی استراتژی معاملاتی منتخب خود نظارت داشته باشد و بسته به تحولاتی که در بازار اتفاق می‌افتد، آن‌ها را تغییر دهد، شخصی‌سازی کند، حتی در صورت نیاز آن‌را رها کرده و استراتژی دیگری را جایگزین آن کند.

۶- استراتژی و برنامه‌های معاملاتی خود را با یکدیگر تطبیق دهید

برای موفقیت در بازار، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب به‌تنهایی کافی نیست بلکه باید برای رسیدن به یک طرح معاملاتی مشخص، فاکتورهای زیر را نیز در نظر گرفت:

• نحوه استفاده از استراتژی (استراتژی ورود یا خروج)
• جمعا چقدر سرمایه استفاده خواهد شد؟
• چه مقدار پول در هر معامله درگیر می‌شود؟
• کدام دارایی‌ها مورد معامله قرار خواهند گرفت؟
• چندبار معاملات انجام می‌شوند؟

۷- مدیریت ریسک را جدی بگیرید و آن را رعایت کنید

فرض کنید موجودی حساب معاملاتی شما ۱۰۰ هزار دلار است؛ علاوه‌براین، یک استراتژی معاملاتی عالی دارید که وین ریت یا درصد موفقیت آن ۷۰ درصد است یعنی از هر ۱۰ معامله، ۷تای آن سودده است. برای اولین معامله چقدر سرمایه اختصاص می‌دهید؟ اگر سه معامله اول شما ضررده باشد چه می‌کنید و چگونه ادامه می‌دهید؟ اگر میانگین معاملات موفق (یعنی ۷ معامله از ۱۰ معامله) حفظ نشود چه اقدامی می‌کنید؟ چگونه سرمایه خود برای مارجین مورد نیاز در معاملات فیوچرز (و یا آپشن) تقسیم‌بندی می‌کنید؟

مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند تا به این چالش‌ها رسیدگی کنید و سود و زیان‌های احتمالی خود را تخمین بزنید. اگر بتوانید مدیریت سرمایه را به روش موثر در معاملات خود پیاده‌سازی کنید، به شما کمک می‌کند حتی اگر تنها ۴ معامله از ۱۰ معامله‌تان سودآور باشد، میانگین معاملات شما با سود بسته شود! بنابراین بسیار مهم است که یک برنامه دقیق برای مدیریت سرمایه خود داشته باشید که می‌توانید با تمرین و صرف زمان کافی به آن برسید.

۸- درمورد هزینه‌های کارگزاری یا بروکر منتخب خود تحقیق کنید

دی تریدرها یا معامله‌گران روزانه معمولا معاملات مکرری در طول روز انجام می‌دهند که منجر به هزینه‌های بالایی می‌شود. در نتیجه مهم است که نسبت به طرح بروکرها درمورد هزینه‌ها آگاهی داشته باشید تا بتوانید آن‌ها را براساس سرمایه خود مدیریت کنید.

به غیر از اجرای معاملات و هزینه‌هایی که به همراه دارند، کارگزاری‌ها معمولا ابزارهای معاملاتی شامل پلتفرم‌های معاملاتی، هشدارهای معاملاتی، ابزارهای سرچ و برنامه‌های کاربردی نمودارها با اندیکاتورهای تکنیکالی و ویژگی‌های دیگر را نیز ارائه می‌دهند. برخی از این ویژگی‌ها ممکن است رایگان باشند اما برخی دیگر نیازمند پرداخت هزینه و تهیه اشتراک هستند؛ بنابراین توجه به این نوع از هزینه‌ها نیز برای مدیریت سرمایه ضروری است.

توصیه می‌شود که هر یک از این ویژگی‌ها و آپشن‌ها را برا اساس نیازهای معاملاتی خود انتخاب کنید و از تهیه اشتراک در مواردی که به آن‌ها نیازی ندارید اجتناب کنید. تازه‌کارها نیز باید با بروکرهایی که کارمزدهای کمتری دارند شروع کنند و تنها پکیج‌هایی را تهیه کنند که با نیازهای معاملاتی اولیه آن‌ها مطابقت دارد؛ سپس بعدها درصورت نیاز می‌توانند گزینه‌های دیگر را برای استفاده انتخاب و فعال کنند.

برای کسب اطلاعات کامل از بروکرهای مناسب برای کاربران ایرانی می‌توانید از راهنمای انتخاب بروکر در ایران بروکر استفاده کنید.

همچنین اگر علاقه‌مند به ترید ارز دیجیتال هستید می‌توانید از راهنمای انتخاب صرافی در ایران بروکر استفاده کنید.

۹- از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیرید

برای اطمینان از اینکه استراتژی معاملاتی شما به‌خوبی کار می‌کند، باید آن را در یک حساب آزمایشی (دمو DEMO) به شما پول مجازی ارائه می‌دهند تست کرده و مورد بررسی قرار دهید. (اکثر بروکرها چنین قابلیتی را به کاربران خود ارائه می‌دهند.)

۱۰- قدم‌های کوچک بردارید و با حجم پایین معامله کنید

حتی اگر پول کافی و تجربه کافی در بازار دارید، در اولین معاملات خود با یک استراتژی جدید، هیچگاه با حجم بالا ترید نکنید. استراتژی جدید خود را با حجم کمی از سرمایه خود امتحان کنید و در صورت اطمینان از موفقیت استراتژی، مقدار سرمایه بیشتری را برای معاملات خود اختصاص دهید.

به خاطر داشته باشید بازارها و فرصت‌های معاملاتی همیشه وجود دارند اما اگر سرمایه خود را از دست بدهید، ممکن است جمع‌آوری مجدد آن برای شما بسیار سخت و طاقت‌فرسا باشد. پس قدم‌های کوچک بردارید و با مقدار کمی از سرمایه خود شروع کنید، سپس حجم معاملات خود را بالاتر ببرید.

برای ورود به بازار فارکس یکی از مهمترین موارد اطلاع از میزان اسپرد بروکرها است که برای اطلاع از اسپرد بروکرهایی که به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌کنند می‌توانید از صفحه مقایسه قیمت اسپردها در ایران بروکر استفاده کنید.

همچنین یکی از نکات مهم برای تریدرها انتخاب صرافی مناسب است، برای اینکه قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را در صرافی های مختلف مشاهده کنید، می‌توانید از صفحه مقایسه قیمت صرافی‌ها در ایران بروکر استفاده کنید.

خلاصه مطلب ـ چگونه تریدر شویم؟

در این مقاله به معرفی ۱۰ قدم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق پرداختیم که به افراد سردرگم در بازار کمک می‌کند تا مسیر درست را پیدا کنند.

افراد علاقه‌مند به ترید و بازارهای مالی، باید مراقب وب‌سایت‌ها و دوره‌های آموزشی که نوید معاملات موفق و سودهای بی‌پایان را می‌دهند باشند و بدانند که معامله‌گران موفق در بازارهای مالی، با صرف زمان و تلاش بسیار برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی مشخص و پایبند بودن به آن‌ها، توانسته‌اند این مسیر را پیموده و به جایگاه دلخواه خود برسند.

۱۰ مورد که رعایت آن‌ها به شما کمک می‌کند زودتر به مقصد برسید و همچنین قدم‌های اصولی‌تری بردارید عبارتند از:

• خودارزیابی کنید و شخصیت خود، مهارت‌ها و هر آنچه را که برای تبدیل شدن یه یک معامله‌گر نیاز است را بشناسید.
• سرمایه کافی برای معاملات خود اختصاص دهید: مقدار پول بسیار کم و همچنین پول زیاد برای شروع، یکی از عوامل شکست در بازارهای مالی است.
• بازار را درک کنید: برای شناخت بازار و رسیدن به یک درک کلی از آن نیاز دارید تا مطالعات و دانش خود را درمورد نحوه عملکرد بازارها بالا ببرید.
• اوراق بهادار را بشناسید: از آن‌جایی که نحوه معامله در سهام، قراردادهای آتی، معاملات آپشن، صندوق‌های قابل معامله (ETF)، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual fund)، متفاوت است، عدم شناخت هر یک از آن‌ها می‌تواند باعث شکست شما در معاملات شود.
• یک استراتژی معاملاتی مشخص ایجاد کنید: برای موفق شدن در معاملات، باید ابتدا استراتژی مشخصی را برای معاملات خود ایجاد کرده و در مرحله بعد به آن پایبند باشید. اگر تازه‌کار هستید می‌توانید ۲ استراتژی را برای خود در نظر بگیرید و در صورت عدم کارکرد یکی از آن‌ها، از دیگری استفاده کنید.
• استراتژی و برنامه معاملاتی خود را با یکدیگر تطبیق دهید: داشتن یک استراتژی به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید برای آن برنامه داشته باشید. مثلا باید بدانید که کدام دارایی‌ها را معامله می‌کنید و یا چه مقدار از سرمایه خود را به هر معامله اختصاص می‌دهید.
• مدیریت ریسک را در معاملات خود پیاده‌سازی کنید: برای اینکه بتوانید سود و زیان‌های احتمالی خود را تخمین بزنید و با چالش‌هایی که حین معامله‌گری با آن‌ها روبرو می‌شوید مقابله کنید، نیاز دارید تا به‌خوبی مدیریت ریسک را در معاملات خود رعایت کنید.
• هزینه‌ها و کارمزدهای معاملات در بروکرها را بررسی کنید: برای آگاهی از تمام هزینه‌های احتمالی، باید کارمزد معاملات بروکرها را مورد بررسی قرار دهید تا در نهایت بتوانید هزینه‌های حساب خود را کنترل کنید.
• از استراتژی معاملاتی خود بک‌تست بگیرید: برای اطمینان از اینکه استراتژی معاملاتی مناسب و سوددهی را انتخاب کرده‌اید، می‌توانید از حساب‌های آزمایشی یا دمو که پول مجازی ارائه می‌دهند استفاده کنید و از استراتژی خود بک‌تست بگیرید.
• قدم‌های کوچک بردارید: بعد از به‌دست آوردن تجربه کافی در بازار همچنان جوانب احتیاط را رعایت کنید. در زمان‌هایی که یک استراتژی جدید را قصد دارید بر روی سرمایه خود اجرا کنید، با حجم بالا به معاملات ورود نکنید. سعی کنید پس از موفقیت استراتژی خود در معاملات کوچک، به تدریج حجم معاملات خود را بالا ببرید.