اکسپرت در فارکس چیست و چگونه انجام می شود؟

اکسپرت فارکس به شما کمک می‌کند بدون نیاز به دانش معاملاتی در سطح بالا، فرصت‌های بازار را شناسایی کرده و مدیریت معاملات خودکار انجام دهید. اکسپرت ادوایزرها (Expert Advisor به اختصار EAs) ربات‌های معامله‌گری هستند که روی پلتفرم‌های معاملاتی، مانند متاتریدر اجرا می‌شوند و می‌توانند تحلیل چارت، مدیریت حد ضرر و حد سود یا اجرای خودکار معاملات را انجام دهند.

اگر می‌خواهید بدانید چگونه اکسپرت فارکس را نصب و تست کنید و با انواع اکسپرت ادوایزرها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید، ادامه این مقاله را از دست ندهید.

اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت در فارکس یک برنامه نرم‌افزاری است که براساس نیاز یک تریدر، برای انجام عملی خاص، طراحی می‌شود. اکسپرت‌ها که در پلتفرم‌های معاملاتی ارائه می‌شوند، به‌طور معمول باتوجه‌به زبان برنامه‌نویسی آن پلتفرم طراحی می‌شوند؛ بنابراین، اکسپرت متاتریدر ۵ را نمی‌توانید در متاتریدر ۴ یا سی تریدر نصب و استفاده کنید.

توجه داشته باشید که برای کدنویسی یک اکسپرت، برای پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ از زبان برنامه‌نویسی MQL4 و MQL5 اما برای پلتفرم سی تریدر (که پس از پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی است)، از زبان برنامه‌نویسی #C استفاده می‌شود.

پس از نصب یک اکسپرت در پلتفرم متاتریدر، بارها می‌توانید از آن استفاده کنید. نکته‌ای که باید بدانید این است که اکسپرت‌ها مانند «اسکریپت‌ها» یک‌بار مصرف نیستند.

انواع اکسپرت در فارکس

انواع اکسپرت‌ در فارکس به ۲ دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• اکسپرت‌های مشاور یا دستیار
• اکسپرت معامله‌گر

اکسپرت‌های مشاور یا دستیار فقط داده‌هایی را که از آن خواسته شده (یعنی برای جمع‌آوری داده‌های خاص طراحی شده‌ است) در اختیار تریدر قرار می‌دهد. این نوع از اکسپرت‌ها معامله انجام نمی‌دهند و صرفاً داده یا تحلیل ارائه می‌دهند. این اکسپرت بیشتر از سوی تریدرهای حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکسپرت معامله‌گر همان ربات‌ تریدر است که بر اساس یک استراتژی معاملاتی خاص طراحی می‌شود. برای اجرای هر استراتژی معاملاتی به یک ربات معامله‌گر متناسب با آن استراتژی نیاز دارید. این نوع از اکسپرت‌های معاملاتی، بیشتر از سوی افراد مبتدی و کم‌تجربه استفاده می‌شوند.

انواع اکسپرت فارکس براساس نوع استراتژی

اکسپرت‌های معاملاتی یا ربات‌های تریدر انواع مختلفی دارند که بر اساس برخی از استراتژی‌های معاملاتی و تنظیمات خاص طراحی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین اکسپرت‌ها عبارت‌اند از:

• اکسپرت استراتژی هجینگ (مدیریت همزمان معاملات خرید و فروش روی یک نماد)
• اکسپرت نیوز ترید (معاملات بر اساس اخبار اقتصادی)
• اکسپرت اسکالپینگ (معاملات کوتاه‌مدت با تعداد زیاد)
• اکسپرت بریک اوت (معامله در هنگام شکست محدوده‌های قیمتی)
• اکسپرت مارتینگل (مدیریت ریسک با افزایش حجم در معاملات زیان‌ده)
• اکسپرت اندیکاتوری (ترید براساس سیگنال‌های اندیکاتورها)
• اکسپرت‌های شخصی (براساس استراتژی‌های معامله‌گران طراحی و کدنویسی شده‌اند)

کاربرد اکسپرت در فارکس

باتوجه‌به این مهم که بازار فارکس یک بازار پرنوسان است؛ به‌‌ویژه در زمان اعلام خبرهای اقتصادی، میزان نوسانات قیمت روی برخی از نمادها به اوج خود می‌رسد. در چنین مواقعی، برای یک «نیوز تریدر» گاه حتی یک دهم ثانیه نیز می‌تواند بسیار مهم باشد. استفاده از اکسپرت می‌تواند برای مدیریت ریسک معاملات شامل قراردادن حد سود، حد ضرر، میزان حجم، ورود به معامله با شرایط تعریف‌شده و به‌ دور از احساسات انسانی مفید باشد. اکسپرت‌های تست شده و کاربردی می‌تواند در انجام معاملات موفقیت‌آمیز نقش به‌‌سزایی ایفا کنند.

اکسپرت معامله‌گر زمانی می‌تواند برای شما عملکرد مفیدی داشته باشد که بر اساس استراتژی و ستاپ معاملاتی سودآور شخصی شما طراحی شده باشد؛ زیرا یک انسان از جایی که با احساسات، عواطف، ترس و طمع سر و کار دارد، گاهی اوقات به‌رغم مشاهده تاییدیه ورود، دچار تردید می‌شود.

همچنین در زمانی که تریدر مدت زیادی را پشت چارت بگذراند اما شرایط ورود به معامله برای او مهیا نشود، ممکن است بر اثر خستگی یا عوامل دیگر پیش از تاییدیه کامل، ورود انجام دهد؛ یا پس از رسیدن قیمت به تارگت به دلیل طمع کسب سود بیشتر، معامله را نبندد، قیمت برگردد و استاپ لاس را فعال کند.

اکسپرت اما تا زمانی که تمام شرایط ستاپ معاملاتی طبق برنامه کدنویسی‌شده مهیا نشود، به معامله ورود نمی‌کند و به‌محض رسیدن قیمت به تارگت آن را می‌بندد.

اکسپرت‌های معاملاتی زیادی برای بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به‌فروش می‌رسند که میزان سودآوری آن‌ها در بسیاری از موارد به‌رغم تبلیغات زیاد ارائه‌دهنده، چندان شفاف و قابل اعتماد نیست؛ لذا قبل از استفاده از یک ربات معامله‌گر روی حساب واقعی، بهتر است آن را در حساب دمو تست کنید.

دانلود، ‌نصب و استفاده از اکسپرت فارکس

برای دانلود اکسپرت فارکس برای متاتریدر ۴ و متاتریدر۵ به وب‌سایت mql5 بروید و در پنجره‌ای که باز می‌شود، روی گزینه CodeBase کلیک کنید؛ با انتخاب گزینه Expert در زیر عبارت MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 به بخش اکسپرت‌ها وارد شوید. حال اکسپرت رایگان یا پولی موردنظر خود را انتخاب کنید.

پس از دانلود فایل اکسپرت فارکس، متاتریدر را باز کنید، روی گزینه File کلیک کرده و از پنجره‌ای که باز می‌شود، گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید. در صفحه جدید روی پوشه MQL5 (در متاتریدر ۵) یا MQL4 (در متاتریدر۴) کلیک کنید.

در صفحه بعد روی پوشه Experts کلیک و فایل اکسپرت فارکس را داخل پوشه Advisors پیست کنید. اکنون صفحه فوق را ببندید و از گزینه‌های ردیف زیر File، گزینه Navigator را باز و در فضای خالی پایین این پنجره راست کلیک کنید. از گزینه‌هایی که ظاهر می‌شوند، Refresh را بزنید یا متاتریدر خود را ببندید و دوباره باز کنید.

حال می‌توانید نام اکسپرت فارکس را در داخل پنجره Navigator مشاهده کنید.

هر زمان تمایل به استفاده از اکسپرت فارکس داشتید، از داخل پنجره Navigator روی نام آن دو بار کلیک کنید یا ماوس را روی نام آن نگه دارید و سپس آن را بکشید روی چارت رها کنید. به همین سادگی اکسپرت فارکس شما فعال می‌شود. چنانچه نیاز به تنظیمات خاصی داشت، انجام دهید.

نحوه استفاده از Expert Advisor

برای فعال کردن اکسپرت روی نماد معاملاتی در چارت مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله 1: در پنجره Navigator، اکسپرت مورد نظر را پیدا کنید و آن را روی نمودار ابزار مالی که می‌خواهید معامله کنید، بکشید و رها کنید.

مرحله ۲: پس از اتصال EA، یک پنجره تنظیمات ظاهر می‌شود. پارامترهای ورودی را مطابق با تنظیمات معاملاتی خود تنظیم کنید و مطمئن شوید که گزینه Allow Algo Trading برای فعال‌کردن معاملات خودکار تیک خورده است.

مرحله ۳: می‌توانید برای فعال‌کردن معاملات خودکار، روی دکمه Algo Trading در نوار ابزار هم کلیک کنید. EA اکنون بر اساس استراتژی برنامه‌ریزی شده خود، معاملات را شروع می‌کند.

چگونه از یک اکسپرت در متاتریدر بک تست بگیریم؟

برای انجام بک‌تست از یک اکسپرت در متاتریدر مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله ۱: روی منوی View کلیک کنید و Strategy Tester را انتخاب کنید یا Ctrl+R را فشار دهید.

مرحله ۲: در پنجره تستر استراتژی، اکسپرتی را که می‌خواهید تست کنید از منوی کشویی انتخاب کنید.

مرحله ۳: ابزار مالی، بازه زمانی و محدوده تاریخ را برای آزمایش انتخاب کنید. در صورت نیاز می‌توانید پارامترهای EA را تنظیم کنید.

مرحله ۴: برای انجام بک‌تست، روی Start کلیک کنید. می‌توانید نتایج را در تب‌های Results و Graph بررسی کنید تا عملکرد اکسپرت را تجزیه و تحلیل کنید.

توجه: منظور از UST، USDT است. لطفاً حتماً واحد پول را به UST تغییر دهید.

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت فارکس

ابتدا مزایای اکسپرت در فارکس را مرور می‌کنیم:

• خودکار انجام شدن معاملات: اکسپرت‌ در فارکس به‌محض اینکه طبق قوانین کدنویسی‌شده موقعیت معاملاتی را تشخیص دهد، بی‌درنگ به معامله ورود می‌کند.
• سرعت عمل در تصمیم‌گیری: اکسپرت فارکس ممکن است بسیار زودتر از یک معامله‌گر موقعیت را شناسایی و معامله باز کند. شاید برای شما هم پیش آمده که هنگام ورود به معامله، برای اطمینان بیشتر، اندکی درنگ کرده‌اید تا کندل بعدی روی «های» یا زیر «لو» کندل فعلی را ببیند و پس از آن ورود انجام دهید اما قیمت به‌طور ناگهانی چندین پیپ جهش کرده و به دلیل گسترده شدن حد ضرر، از ورود به معامله جامانده‌اید.
• عدم دخالت احساسات: یک معامله‌گر به دلیل تاثیر احساساتی همچون ترس، طمع، هیجان، فومو، یاس و عواملی از این قبیل، گاه ممکن است به یک موقعیت عالی ورود نکند یا از سوی دیگر، به دلیل نوسانات بالا و ترس از جاماندن، زودتر از موعد ورود انجام دهد. هر دو ممکن است زیان‌بار باشند اما در اکسپرت فارکس این احساسات جایی ندارند. همچنین، اکسپرت فارکس تحت‌تاثیر احساسات ترس و طمع، حد سود و حد زیان را جابه‌جا نمی‌کند.
• عدم توجه به عوامل فاندامنتال یا خبرهای اقتصادی: یک معامله‌گر ممکن است تحت‌تاثیر خبرهای فاندامنتالی قرار بگیرد یا در زمان اعلام خبرهای اقتصادی، به‌رغم اخذ تاییدیه ورود، پوزیشن باز نکند اما اکسپرت فارکس بدون توجه به خبرهای فاندامنتالی یا اقتصادی، معامله انجام می‌دهد.
• اکسپرت فارکس نیاز به استراحت ندارد: بازار فارکس تقریبا ۲۴ ساعت در ۵ شبانه روز هفته (و بازار ارز دیجیتال ۲۴ ساعت ۷ روز هفته) فعال است. یک تریدر ممکن است علاوه‌بر نیاز به ۸ ساعت خواب و استراحت، برخی گرفتاری‌های دیگر یا حوادث غیرمترقبه نیز باعث شود تا از ورود در نقاط بسیار خوب و سودآور بازار جا بماند اما اکسپرت بدون نیاز به استراحت یا موارد دیگر به‌محض این که استراتژی تاییدیه ورود بدهد، پوزیشن باز می‌کند.

معایب استفاده از اکسپرت در فارکس

اکسپرت‌های فارکس اگر تماما سودآور بودند که دیگر کسی نیاز به ترید کردن نداشت؛ بلکه با خرید چند اکسپرت و نصب آن‌ها روی پلتفرم معاملاتی، بازار را به حال خود رها می‌کردند تا این ابزارها سودآوری انجام دهند. اکسپرت در فارکس با وجود مزایای زیاد، معایبی دارد که مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

• معامله در زمان خبرهای اقتصادی بدون توجه به داده‌ها: تریدرهای حرفه‌ای (به‌جز نیوز تریدرها)، معمولا حداقل از نیم ساعت قبل تا نیم ساعت بعد از اعلام خبرهای اقتصادی معامله‌ای انجام نمی‌دهند و حتی معاملات باز خود را نیز سعی می‌کنند قبل از اعلام خبر ببندند. اما اکسپرت فارکس حتی اگر چند ثانیه قبل از اعلام خبر موقعیت پیدا کند، به معامله ورود انجام می‌دهد که ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر شود.
• اکسپرت فارکس معمولا بیش از یک معامله باز ندارد: اکسپرت وقتی یک معامله باز می‌کند، تا معامله با سود یا زیان بسته نشود، معامله دیگری باز نمی‌کند؛ درحالی‌که احتمال دارد در حین باز بودن معامله اول موقعیت‌های مناسب دیگری نیز به‌وجود آید که اکسپرت نمی‌تواند از آن استفاده کند.

آیا اکسپرت های فارکس رایگان هستند؟

اکسپرت‌ در فارکس به دو صورت رایگان و پولی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. وب‌سایت‌های مختلفی اکسپرت‌های طراحی‌شده خود را با قیمت‌هایی در اختیار شما قرار می‌دهند اما از نظر عملکرد، ممکن است تفاوت معناداری میان اکسپرت های رایگان و پولی نباشد.

برخی معتقد هستند که اگر کسی یک اکسپرت عالی را کدنویسی و طراحی کرده باشد که سودهای چشم‌گیری از بازار فارکس کسب کند، به‌هیچ‌عنوان آن را نمی‌فروشد یا بانک‌های بزرگ امتیاز آن را با قیمت‌ بالا خریداری می‌کنند.

بسیاری از اکسپرت‌های معاملاتی، به‌رغم تبلیغات فروشنده، همیشه سودآور نیستند و حتی احتمال دارد با زیان‌های متوالی سرمایه شما به‌طور کامل از بین برود. قبل از استفاده از یک اکسپرت بهتر است حداقل به مدت چند ماه میزان سودآوری آن را روی حساب دمو امتحان کنید تا برآیند میانگین تریدهای آن مشخص شود.

تفاوت بین اکسپرت فارکس و ربات تریدر فارکس

اکسپرت فارکس و ربات تریدر فارکس که معمولا به یک ابزار معاملاتی خودکار اشاره دارند، در واقع دو دسته مجزا هستند که در پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند:

ربات تریدر فارکس

این ابزارها برای معامله‌گری کدنویسی می‌شوند و به‌محض این که قیمت نماد مورد نظر با قوانین و شرایط از پیش تعیین شده مطابقت پیدا کند (یعنی به اصطلاح عام، تاییدیه ورود بدهد) ربات تریدر معامله باز می‌کند و تا رسیدن قیمت به یکی از دو نقطه حد سود یا حد ضرر پوزیشن دیگری باز نمی‌کند. ربات تریدر نوعی اکسپرت است.

اکسپرت فارکس

اکسپرت فارکس که در میان بسیاری از معامله‌گران به‌عنوان «ربات تریدر» شناخته می‌شود در اصل یک ابزار تحلیل کمکی برای تریدرها است که به‌صورت خودکار معامله انجام نمی‌دهد؛ بلکه داده‌های تحلیلی را برای انتخاب بهترین تصمیم در دسترس تریدر قرار می‌دهد. بنابراین، یک اکسپرت فارکس می‌تواند به‌عنوان یک مشاور و تحلیلگر رفتار قیمت نماد مورد نظر، با سرعت بالا در تحلیل چارت به معامله‌گر انسانی کمک کند یا مشاوره بدهد.

کلام پایانی | اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت فارکس در اصل راهی برای خودکارسازی تحلیل و اجرای معاملات است؛ ابزاری که با حذف احساسات انسانی، سرعت واکنش بالا و اجرای استراتژی برنامه‌ریزی‌شده، می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری یک تریدر را ارتقا دهد. چه از اکسپرت‌های مشاور استفاده کنید و چه از ربات‌های معامله‌گر، اصل ماجرا این است که این ابزارها تنها زمانی ارزش واقعی دارند که براساس یک استراتژی معتبر و تست‌شده طراحی شده باشند.

بااین‌حال، اکسپرت‌ها جایگزین دانش و مدیریت سرمایه نیستند. بک‌تست، تست روی حساب دمو و شناخت دقیق محدودیت‌های اکسپرت (از جمله ضعف در زمان اخبار یا عدم توانایی در مدیریت چند معامله همزمان) ضروری است. در نهایت، اکسپرت می‌تواند بازوی کمکی قدرتمندی باشد، اما کیفیت خروجی آن همیشه به کیفیت ورودی، یعنی استراتژی، تنظیمات و میزان کنترل شما بستگی دارد.