3 استراتژی معاملاتی پرکاربرد | طراحی ژورنال معاملاتی

اگر با دنیای ترید در بازارهای مالی آشنا باشید حتما به این درک رسیده‌اید که موفقیت در معاملات، نیازمند داشتن یک استراتژی معاملاتی شفاف و رعایت مدیریت ریسک در معاملات است.

در مقاله آموزش انتخاب سبک معاملاتی، با انواع سبک‌های ترید که باید بر اساس شخصیت معامله‌گران انتخاب شوند، آشنا شدید.

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که معمولا به افراد مبتدی پیشنهاد می‌شود و بسیار کاربردی است، استراتژی میانگین هزینه دلاری یا DCA است. با این استراتژی دیگر نیازی نیست به طور مداوم معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و متناسب با نوسانات و تغییرات بازار واکنش نشان دهید.

اما اگر ریسک‌پذیر هستید، زمان دارید و متعهد هستید، استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تری نیز وجود دارند.

در این مقاله به معرفی چند استراتژی معاملاتی پرکاربرد که معمولا در بین معامله‌گران رایج‌تر است می‌پردازیم و در ادامه به بررسی مزایا و معایب آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین در بخش پایانی یک راهکار عمومی کاربردی برای ثبت و بررسی معاملات به افرادی که به ‌صورت جدی به دنبال شروع معاملات در ارزهای دیجیتال هستند ارائه می‌کنیم.

معامله با خبر “News Trade” و اطلاعات موجود در بازار

اگرچه مارکت‌کپ یا ارزش بازار ارزهای دیجیتال تقریبا به ۲ تریلیون دلار رسیده هنوز این صنعت بسیار نابالغ است. حجم عظیمی از این ۲ تریلیون دلار به‌جای اینکه صرف خلق پروژه‌ها و کسب‌وکارها با هدف ایجاد درآمدزایی شود، به‌عنوان ارزش آتی در نظر گرفته می‌شود. (ارزش آتی یا Future Value، ارزش یک دارایی در تاریخ مشخصی در آینده است.)

برای مثال حرکت صعودی قیمت بیت کوین در ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ را در نظر بگیرید. در آن زمان با خبر اضافه شدن ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین به ترازنامه تسلا، بیت کوین حرکت صعودی به خود گرفت.

البته نوسانات این‌چنینی برای بیت کوین طبیعی است، مثلا بیت کوین در ۲۴ ساعت با رشد ۹ هزار دلاری رکورد حیرت‌انگیزی را ثبت کرد که درصد زیادی از این رشد در اولین ساعت انتشار خبر صورت گرفت.

هیچ راه ساده‌ای وجود ندارد که هر بار از معامله خود که با انتشار یک خبر همراه بوده رضایت داشته باشید. تقریبا همه معامله‌گران به این حقیقت واقف‌اند که ارزهای دیجیتال به معنای واقعی کلمه ریسک زیادی دارند و درمورد پذیرش رمزارزها در آینده انتظارات متضاد و متفاوتی وجود دارد.

معمولا اخبار و حدس و گمان‌ها در یک بازار صعودی افزایش پیدا می‌کند و سر و صداها و شایعات در اطراف بیت کوین بیش از مابقی ارزهای دیجیتال است. در چنین شرایطی شما باید:

شایعه را بخرید و اخبار را بفروشید.

این به معنای واقعی کلمه سوار شدن بر موج گمانه زنی های اولیه است که بیشترین تأثیر را بر قیمت دارد. به این ترتیب از احتمال شایعه بودن آن و همچنین تأثیر سود گرفتن که بلافاصله پس از تأیید هر شایعه در اخبار رخ می دهد، در امان خواهید بود.

در این حالت شما می‌توانید با داشتن یک منبع اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینان، خود را در بهترین موقعیت برای اطلاع از انتشار خبرهای مهم در بازار قرار دهید. دنبال کردن افراد قابل اعتماد در شبکه‌های اجتماعی که معمولا از اخبار آگاهی دارند، می‌تواند روشی بسیار مناسب باشد.

تاثیر اخبار عموما ممکن است بر قیمت کم باشد اما گاهی اوقات فرصت‌های بسیار مهمی را ارائه می‌دهد مانند خبر خرید بیت کوین توسط تسلا!

معامله‌گران حرفه‌ای بسیاری از اطلاعات خود را توسط خواندن توییت افراد معروف در توییتر یا ردیت به دست می‌آورند و سپس الگوریتم‌های معاملاتی خود را بر اساس آن اطلاعات اجرا می‌کنند.

یکی دیگر از مثال‌های خوب برای ارزش اخبار، توجه به پدیده اثر کوین بیس “Coinbase Effect” است. طبق مشاهداتی که تا به حال انجام شده و البته در روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال این نظریه نشان می‌دهد که:

ارزهای دیجیتال فهرست‌شده در ۵ روز اول ثبت نام خود در صرافی کوین بیس به طور متوسط تا ۹۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

احتمالا شما هم تعجب کنید اما این تحقیقات توسط Messari صورت گرفته که می‌توانید تحقیق انجام‌شده را به صورت مستقیم از این صفحه مطالعه کنید. توجه داشته باشید که اثبات یک اتفاق در گذشته دلیلی برای تکرار آن در آینده نیست. بنابراین معاملات خود را با بررسی و تحقیق کافی انجام دهید.

زمانی که صرافی کوین بیس تصمیم به فهرست کردن یک کوین دارد، به دلیل نفوذ و پایگاه مشتری عظیم آن، کوین مورد نظر بسیار مورد توجه و علاقه قرار می‌گیرد و در نتیجه با خرید افراد، نقدینگی آن تامین می‌شود. این امر ممکن است در صرافی‌های دیگر نیز اتفاق بیفتد اما تا حدودی کمتر! بنابراین وظیفه شما تحقیق و سپس نظارت بر اقدام‌های معاملاتی‌تان است.

اگر منابع خبری باارزشی را انتخاب کنید، می‌توانید خود را در بهترین موقعیت برای استفاده از اخبار مهم در معاملات قرار دهید. ممکن است بخواهید از ابزار Google Alerts استفاده کنید اما اگر فردی هستید که به‌تازگی شروع به کار کرده‌اید، موثرترین روش برای استفاده از این استراتژی معاملاتی پرکاربرد یعنی معامله با اخبار و اطلاعات این است که روی چند ارز دیجیتال خاص متمرکز شوید تا بتوانید به درک خوبی از آن‌ها برسید و در معاملات آن‌ها متخصص شوید.

متخصص شدن به این معنی است که افراد پشت پروژه را بشناسید، اکانت‌های آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید و به هر آنچه که پست می‌کنند دقت کنید. ممکن است نیاز به صرف کردن مدت زمانی برای جمع کردن مقداری اطلاعات داشته باشید تا بتوانید با اخبار معامله کنید اما قطعا باید از قبل مطمئن باشید که می‌دانید چگونه و در چه محدوده‌ای که نقدینگی کافی وجود دارد کوین‌ها را معامله کنید.

مزایا

• یافتن اخبار به هیچگونه دانش تکنیکالی نیاز ندارد.
• موانع خاصی برای ورود به معامله وجود ندارد.
• لزوما زمان‌بر نیست.
• به صورت تجربی و بعد از مدتی تمرین می‌توان در این زمینه متخصص شد.

معایب

• تشخیص اخبار واقعی از شایعه‌ها دشوار است.
• بازار معمولا به سرعت به اخبار واکنش نشان می‌دهد، بنابراین زمان‌بندی برای معاملات بسیار دشوار است.
• نیاز به کمی ارزیابی در این روش وجود دارد تا بتوانید بفهمید یک خبر چقدر می‌تواند بازار را به حرکت درآورد.

اگر مایلید جزئیات بیشتری درمورد تاثیر معامله با خبر در بازار فارکس نیز بدانید می‌توانید این مقاله از ایران بروکر را مطالعه کنید.

معاملات پوزیشن یا مومنتوم

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرکاربرد در ارزهای دیجیتال برای افراد تازه‌کار که ممکن است دانش تکنیکالی و تعهد زمانی کافی نداشته باشند، مومنتوم تریدینگ (Momentum Trading) است که با عنوان پوزیشن تریدینگ (Position Trading) نیز شناخته می‌شود.

استراتژی مومنتوم ورژن پیچیده‌تری از هولد (Hold یا Hodl) است. اساس کار یک هولدر این است که یک یا چند دارایی را می‌خرد و آن‌ها را نگه می‌دارد تا در زمان مناسب با سود بفروشد. در معاملات مومنتوم یا پوزیشن معامله‌گر باید به دنبال نقطه ورود مناسب براساس نقاط مهم تغییر حرکت در بازار باشد. به‌عبارتی می‌توان گفت که با شناسایی شروع یا پایان روندها این نوع معاملات شکل می‌گیرند.

منظور از این روندها چرخه‌های صعودی (Bullish)، نزولی (Bearish) یا هاوینگ (halving) است. البته این روندها می‌تواند شامل چرخه‌های زمانی مبتنی بر تقویم نیز باشد مانند ماه مارس که اهمیت زیادی دارد و همچنین پایان سال مالی که معمولا قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند و یا در ماه آپریل که معمولا بازار صعودی است. چرخه‌های سیاسی (مثلا انتخابات) و … نیز می‌توانند تاثیراتی را به نوبه خود در قیمت‌ها داشته باشند.

Ark نمونه یک شرکت سرمایه‌گذاری است که با استفاده از استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ در زمینه فناوری‌های نوظهور فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌کند.

مزایا

• پتانسیل بالا و بازدهی قابل توجه برای سرمایه‌گذاری
• حساس به زمان نیست
• تجزیه و تحلیل فاندامنتال به نسبت تحلیل تکنیکال قابل درک‌تر است.

معایب

• نیاز به قفل کردن مقداری سرمایه برای مدت طولانی دارد.
• خطر ریسک بالای از دست دادن سرمایه به دلیل عدم استفاده از استاپ لاس در این نوع استراتژی معاملاتی.

معاملات سویینگ و روزانه Day/Swing

در بازارهای سهام سنتی، معاملات روزانه به معنای معامله در ساعات مشخصی است که بازارها باز و بسته می‌شوند. البته بازار کریپتو هرگز بسته نمی‌شود و ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در کل سال قابل دسترس عموم است.

بنابراین مفهوم معامله روزانه می‌تواند به معنای این باشد که شخصی در طول روز، به طور فعال در بازارها معامله می‌کند و بر اساس تحلیل تکنیکال و حرکات قیمت، معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت باز می‌کند.

پس هدف این نوع معاملات، سود بردن از تغییرات جزئی قیمت است که نشان‌دهنده تغییرات اساسی در بازار نیست بلکه حرکت در درون روندها را نشان می‌دهد.

سویینگ تریدینگ (Swing Trading) نیز به این معنا نیست که هر آنچه در مقابل شما روی چارت قرار دارد را معامله کنید بلکه مستلزم پارامترهایی مانند داشتن درک خوب از اندیکاتورهای تکنیکالی، استراتژی معاملاتی بسیار شفاف، نظم و انضباط و صبر برای قرار گرفتن در موقعیت مناسب و … است.

اصل دیگری که در این سبک معاملاتی وجود دارد این است که سویینگ تریدرها حتی نیازی به درک اساسی از ارزهای دیجیتال نیز ندارند، در عوض در کار خود نیازمند دانش تکنیکال و شناخت اندیکاتورها هستند.

مزایا

• به تعهد مستمر نیاز ندارد پس برای معامله‌گرانی که زمان کافی ندارند و یا از روی سرگرمی ترید می‌کنند مناسب است.
• سود و زیان در این نوع از سبک از معاملات کوچک یا کم است بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که کل سرمایه خود را از دست بدهید.
• نیازی به درک از نحوه عملکرد رمزارزها ندارد.

معایب

• نیاز به درک کافی از اندیکاتورها و نحوه تشخیص آن‌ها دارد.
• مستلزم نظم و انضباط است.
• در مقایسه با هولد بلند مدت، احتمالا بازدهی کمتری داشته باشد.

بعد از پیدا کردن سبک معاملاتی مورد علاقه خود احتمالا بخواهید به‌عنوان یک تریدر مشغول به کار شوید اما نکته‌ای که وجود دارد و ممکن است در مسیر به آن برخورد کنید حالت سردرگمی نسبت به حساب و کتاب معاملات‌تان است.

البته در ابتدا تنها با واریز مقداری وجه به کیف‌پول یا حساب خود به این موضوع برخورد نمی‌کنید اما با افزایش دفعات معاملات و کاهش زمان باز بودن آن‌ها، باید تلاش زیادی برای برنامه‌ریزی دقیق برای معاملات‌تان داشته باشید. اینجاست که احتمالا حس کنید نیاز به اسپردشیت (spreadsheet) برای سازماندهی کردن اطلاعات‌تان دارید. (نرم‌افزارهایی که داده‌های شما را به صورت جدول نگه‌داری می‌کنند و قادر به آنالیز، سازماندهی و انجام محاسبات هستند را اسپردشیت می‌گویند.)

اگر در ابتدای مسیر کاری خود از استراتژی میانگین هزینه دلاری استفاده کنید، با ایجاد یک اسپردشیت می‌توانید گزارشی از تریدها، سود، زیان و هر نوع اطلاعات مرتبط را در آن به راحتی ثبت و نگهداری کنید. اما با پیچیده‌تر شدن معاملات‌تان، در نهایت به یک ژورنال معاملاتی نیاز خواهید داشت.

ژورنال معاملاتی چیست؟

یک ژورنال معاملاتی گزارشی از تصمیمات معاملاتی شما (مانند ثبت اعداد و تاریخ) و هم گزارشی از دلایل ذهنی شما برای معاملات و نحوه انجام آن‌هاست.

اگر درمورد معامله‌گری در ارزهای دیجیتال جدی هستید، باید سعی کنید ژورنال معاملاتی خود را صادقانه بنویسید.

شاید فکر کنید که نیازی به ژورنال معاملاتی نخواهید داشت و روش شما برای کار کردن در این بازار این باشد که تنها شکست‌های خود را بررسی کرده و به موفقیت‌های خود پایبند باشید اما واقعا داشتن یک ژورنال معاملاتی یک راه تضمینی است برای اینکه سرمایه خود را از دست ندهید و به تدریج و با بررسی عملکرد گذشته، در معاملات آینده خود موفق‌تر باشید.

نوشتن ژورنال معاملاتی به یک رویکرد سیستماتیک برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید نیاز دارد که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• مولفه‌های اصلی یا هدف
• مولفه‌های ذهنی

مولفه‌های هدف، قابل ثبت‌شدن در اسپردشیت نیز هستند اما مولفه‌های ذهنی (توضیحات) بیشتر شبیه به حاشیه‌نویسی هستند.

مولفه‌های اصلی در نوشتن ژورنال معاملاتی

• با چه جفت‌ارزی معامله می‌کنید؟
• قیمت ورود به معامله به همراه تاریخ و زمان
• قیمت خروج از معامله به همراه تاریخ و زمان
• قیمت تارگت اصلی شما برای خروج از معامله (اگر قبل از رسیدن به تارگت از معامله خروج کردید، تفاوت نقطه خروج با تارگت اصلی را نیز ثبت کنید)
• مدت‌زمان معامله
• نوع معامله (اسپات، لیمیت/شورت و لانگ)
• سایز معامله و نسبت آن با سرمایه شما (مثلا ۱۰ درصد از کل سرمایه)
• سود و زیان حاصل از معامله
• یک دلیل منطقی برای انجام معامله
• نوشتن معیار یا شاخصی که برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنید.
• نوشتن سطح اطمینانی که به موفقیت آن معامله داشته‌اید.

مولفه‌های ذهنی یک ژورنال معاملاتی

تجزیه و تحلیل ذهنی معاملات خود را می‌توانید به صورت حاشیه‌نویسی در ژورنال خود ثبت کنید. مواردی مانند احساس خوب و میزان خواب شما در شب قبل. همچنین درمورد چیزهایی که احساس می‌کنید در آن اشتباه کرده‌اید و یا مهارت‌های معاملاتی که نیاز دارید زمانی را برای یادگیری یا بهبود آن‌ها صرف کنید در ژورنال خود یادداشت کنید.

اگر به مرحله‌ای رسیده‌اید که یک ژورنال معاملاتی دارید، نشان‌دهنده این است که نظم و انضباط لازم برای جدی گرفتن معاملات خود در ارز دیجیتال را دارید و آماده هستید که کاملا رفتار، حرکات و تصمیمات خود را صادقانه در یک دفتر نگه دارید. اگر فقط موفقیت‌های خود را در ژورنال ثبت کنید، هیچ فایده‌ای برای شما نخواهد داشت. یعنی اگر مایل به ثبت ضرر و زیان خود نیستید، باید بدانید که معامله‌گری به صورت فعال در ارزهای دیجیتال برای شما مناسب نیست!

آنچه در “3 استراتژی معاملاتی پرکاربرد | طراحی ژورنال معاملاتی” خواندیم:

در این مقاله به معرفی چند استراتژی معاملاتی پرکاربرد به معامله‌گرانی که به تازگی به دنیای ترید وارد شده‌اند پرداختیم مانند استراتژی معامله با خبر، معاملات پوزیشن، معاملات روزانه و سویینگ که البته هر یک از این استراتژی‌ها باید بر اساس نوع شخصیت فرد و موقعیت او انتخاب شود.

مثلا اگر دانش تکنیکالی ضعیفی دارید، معامله با خبر می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد اما باید دقت داشته باشید در زمان انتشار یک خبر در بازار، به دلیل واکنش آنی قیمت‌ها باید حتما به زمان‌بندی معاملات خود دقت کنید.

از طرفی اگر علاوه بر ضعف در دانش تکنیکالی، زمان کافی و تعهد مشخصی نسبت به زمان انجام معاملات خود ندارید، می‌توانید از استراتژی پوزیشن یا مومنتوم استفاده کنید. در این نوع از معاملات نیاز است تا چرخه‌های تغییر حرکت یا روندها را در بازار شناسایی کرده و در زمان مناسب معامله کنید. این روندها می‌توانند شامل چرخه‌های زمانی نیز باشند مانند پایان سال مالی یا برخی از ماه‌های خاص که معمولا واکنش بازار در آن‌ها تکرار می‌شود.

برعکس دو موقعیت بالا، اگر فردی هستید که نسبت به اندیکاتورهای تکنیکالی شناخت خوبی دارید و روزانه به‌طور منظم می‌توانید زمانی را برای چارت و معامله بگذارید، گزینه مناسب شما سویینگ تریدینگ یا معاملات روزانه است.

بعد از مشخص شدن مسیر شما در معامله‌گری، چیزی که بیش از همه به آن نیاز خواهید داشت داشتن یک ژورنال معاملاتی است که در پیدا کردن نقاط ضعف و قوت بخشیدن به نقاط مثبت شما در جهت بهبود معاملات کمک خواهد کرد. بنابراین اگر در روند معامله‌گر شدن جدی هستید حتما از ژورنال معاملاتی برای ثبت معاملات خود استفاده کنید.

سوالات متداول – 3 استراتژی معاملاتی پرکاربرد | طراحی ژورنال معاملاتی