ریسک فری چیست و چگونه ریسک فری کنیم؟ + آموزش استراتژی معاملاتی ریسک فری

ریسک فری به وضعیتی گفته می‌شود که معامله‌ای در سود باشد و تریدر آن را طوری مدیریت کند که اگر قیمت برگردد و حد ضرر (Stop Loss) او را فعال کند، آن پوزیشن بدون ضرر بسته شود.

در مقاله فری ریسک چیست، ۵ استراتژی مهم ریسک فری را آموزش می‌دهیم که اگر قیمت قبل از رسیدن به تارگت برگردد و حتی استاپ لاس شما را بزند، باز هم نه‌ تنها ضرر نکنید بلکه معامله با سود بسته شود و حتی در بدترین حالت هم «سر به سر» از معامله خارج شده و متحمل زیان نشوید. 

ریسک فری چیست؟

می‌توان گفت ریسک فری یعنی معامله‌ای که تریدر آن را طوری مدیریت کند که اگر قیمت به هر دلیلی قبل از رسیدن به تارگت مورد نظر چرخش کند و به سوی نقطه ورود برگردد و حتی استاپ لاس معامله را بزند، آن ترید باز هم بدون ضرر بسته شود.

برای آشنایی با بیش از ۵۰ اصطلاح بازار فارکس، صفحه اصطلاحات بازار فارکس را مطالعه بفرمایید.

آیا واقعا می‌توان تمام معاملات را ریسک فری کرد تا بدون زیان بسته شوند؟ قطعا خیر! اما با آموزش ریسک فری می‌توانید تمام معاملاتی را که در سود هستند، ریسک فری کنید تا در صورت برگشت قیمت، بدون زیان بسته شوند.

در معاملات فارکس، «معاملات بدون ریسک» به معنای معامله «بدون هیچ گونه زیان» نیست، زیرا بازار فارکس ذاتاً بی‌ثبات و تابع عوامل مختلفی است و حذف کامل ریسک غیر ممکن است. در عوض، این اصطلاح به استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی اشاره دارد که برای به حداقل رساندن احتمال ضرر و به حداکثر رساندن پتانسیل سود با یک میزان ریسک کنترل‌شده طراحی شده‌اند.

اساساً، اصطلاح «ریسک فری» بر مدیریت ریسک‌ و کنترل پتانسیل ضرر تمرکز دارد، نه هدف قرار دادن یک نتیجه کاملاً بدون ریسک. اما معامله‌گران می‌توانند از تکنیک‌های مختلفی برای کاهش ریسک‌ها و افزایش احتمال موفقیت استفاده کنند.

اما فری ریسک چیست و آیا با ریسک فری تفاوت دارد؟ فری ریسک نیز همان ریسک فری است که برخی آن را به این شکل استفاده می‌کنند، اما نکته مهمی که لازم است به آن توجه شود، فرق ریسک فری و سیو سود است. در ریسک فری ممکن است معامله بدون سود یا زیان بسته شود اما در سیو سود، معامله با مقداری سود ریسک فری می‌شود، بنابراین سیو سود یکی از استراتژی‌های ریسک فری است که در ادامه بیشتر شرح داده می‌شود.

تفاوت ریسک فری در فارکس و بازار کریپتو

انجام ریسک فری در بازار فارکس با بازار کریپتو متفاوت است زیرا این دو بازار اگر چه از جهات بسیاری به یکدیگر شباهت دارند اما ماهیت معامله‌گری در آن ها کاملا متفاوت است. بازار فارکس بازاری دوطرفه است که از کاهش یا افزایش یک جفت ارز نسبت به یکدیگر می‌توان سود کسب کرد، اما جوهره و ذات شکل‌گیری بازار ارزهای دیجیتال بر خرید این ارزها و هولد کردن (Hold) برای افزایش قیمت استوار است.

بنابراین، با وجود این که در بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌توان معاملات CFD (معامله بر اساس تغییرات قیمت) انجام داد اما در بیشتر این معاملات، یک ارز دیجیتال با دلار آمریکا مبادله می‌شود و هنوز به آن صورت مبادلات ارزهای دیجیتال مختلف با یکدیگر رواج ندارد.

ضمن این که اگر ارز دیجیتال بیت کوین (Bitcoin) نسبت به دلار آمریکا افزایش قیمت پیدا کند، معمولا سایر ارزهای دیجیتال یا آلت‌کوین‌ها (Altcion) نیز با درصد کمتر یا بیشتر با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و عکس این موضوع نیز صادق است.

اما در بازار فارکس ارزش یک جفت ارز (نرخ یک ارز نسبت به ارز دیگر) به مولفه‌ها و پارامترهای بسیاری مانند خبرهای اقتصادی مربوط به ارز کشور و… بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر به طور هم‌ زمان خبرهای اقتصادی مثبت برای ژاپن و خبرهای اقتصادی منفی درباره انگلستان منتشر شوند، می‌توان روی جفت ارز پوند به ین (GBPJPY) معامله Sell باز کرد و این موضوع روی معامله دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) یا پوند به دلار آمریکا (GBPUSD) تاثیر چندانی ندرد.

ریسک فری در هر دو بازار فارکس و کریپتو به معنی خروج از یک معامله، بدون زیان است اما نحوه اجرای آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

نحوه انجام ریسک فری در بازار کریپتو

ریسک فری در بازار ارزهای دیجیتال به این شکل انجام می‌شود که اگر روی یک ارز دیجیتال میزان ۱۰۰۰ دلار خرید انجام دهید و قیمت این ارز رشد کند و فرضا به ۱۴۰۰ دلار برسد و هنوز هم احتمال رشد بیشتر وجود داشته باشد اما قیمت به یک ناحیه حمایت – مقاومت قدرتمند رسیده و احتمال اصلاح عمیق وجود داشته باشد، می‌توانید ۱۰۰۰ دلار اصل سرمایه خود را از این معامله خارج کنید و ۴۰۰ دلار سود را نگه‌ دارید و اجازه دهید تا رشد کند.

اکنون، با انجام ریسک فری، حتی اگر قیمت برگردد و به نقطه ورود هم برسد، شما هیچ‌گونه زیانی را متحمل نمی‌شوید زیرا قبلا اصل سرمایه خود را از معامله خارج کرده‌اید.

آموزش استراتژی معاملاتی ریسک فری در فارکس

«انجام ریسک فری» در بازار فارکس متفاوت از بازار کریپتو است. در این بخش ابتدا ۵ روش مهم ریسک فری در بازار فارکس را معرفی کرده و سپس نحوه اجرای هرکدام شرح داده می‌شوند:

ریسک فری با انتقال استاپ لاس به نقطه ورود

برای انجام این نوع از ریسک فری، اجازه دهید تا قیمت به سوی تارگت شما برود. اگر قبل از تاچ شدن تارگت، به هر علتی اصلاح انجام داد و نگران شدید مبادا استاپ لاس معامله تاچ شود، حد ضرر را به چند پیپ بعد از نقطه ورود انتقال دهید تا اگر استاپ لاس تاچ شد، نه تنها هیچ زیانی متحمل نشوید بلکه هزینه‌های اسپرد و کمیسیون نیز جبران شود.

برای آموزش ریسک فری در این روش، به مثال تصویری زیر توجه کنید:

در نماد طلا (XAUUSD ) و در قیمت ۳۲۹۷/۸۴ یک معامله شورت یا فروش (Sell) باز شده است. استاپلاس چند پیپ بالاتر از سقف قبلی و تیک پرافیت یا حد سود نیز در کف قبلی قرار داده شده است. تریدر انتظار دارد که قیمت، حداقل تا کف قبلی کاهش پیدا کند.

حال به تصویر دوم دقت کنید:

قیمت به حد سود مورد نظر نرسید و از نیمه راه تغییر جهت داد. اکنون تریدر قصد دارد تا ریسک فری انجام دهد تا چنانچه قیمت به نقطه ورود رسید، با ریسک فری از معامله خارج شود.

همانطور که در تصویر مشخص است، قیمت ریسک فری را فعال کرد و معامله بدون زیان بسته شد.

ریسک فری با بستن نیمی از حجم معامله

ریسک فری با خارج کردن نیمی از حجم معامله یک روش بسیار مطمئن‌تر از روش اول است. فرض می‌کنیم معامله شما با حجم ا لات و میزان استاپ لاس ۲۰۰ دلار، هم‌اکنون در ۵۰۰ دلار سود قرار دارد. اگر قیمت به یک ناحیه حمایت – مقاومت مهم برسد یا حتی چرخش انجام دهد و نگران از دست دادن سود و تاچ شدن استاپ لاس خود هستید، سریعا ۵۰٪ از حجم معامله را کم کنید.

درنتیجه فعلا ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار از سود معامله سیو شده و چنانچه قیمت حتی به استاپ لاس برسد و آن را تاچ کند، ۲۰۰ دلار نیز ضرر می‌کنید که زیان فعلی با سودی که سیو کرده‌اید، باعث می‌شود از این معامله سر به سر خارج شوید. حال اگر قیمت پس از نصف کردن حجم، باز هم در جهت پوزیشن شما حرکت کند و به تارگت برسد، بخش دوم معامله شما نیز با سود بیشتر بسته می‌شود.

ریسک فری با بستن یکی از دو معامله

در این روش، لازم است که ابتدا تصمیم بگیرید با چه حجمی قصد دارید معامله انجام دهید. فرض کنید که می‌خواهید یک معامله ۱ لاتی روی یک جفت ارز باز کنید. اکنون در عوض باز کردن یک معامله ۱ لاتی، ۲ معامله نیم لاتی باز کنید!

فرض می‌کنیم میزان استاپ لاس به اندازه نصف تارگت (ریوارد به ریسک ۲:۱) باشد. حال اگر قیمت بیش از ۵۰٪ تارگت را طی کند و سپس برگردد، یک معامله را ببندید. حال، حتی اگر استاپ لاس معامله نیز تاچ شود، باز بدون زیان از معامله خارج می‌شوید. اما اگر قیمت پس از اصلاح و قبل از تاچ کردن حد ضرر، مجددا به سوی تارگت برود، معامله اول با نصف تارگت و معامله دوم شما نیر فول تارگت بسته می‌شود.

ریسک فری با انتقال استاپ لاس و کاهش حجم

این روش برای افراد محافظه‌کار و کسانی که زیاد اهل ریسک نیستند، بهترین گزینه ریسک فری است. در این روش فرض کنید که می‌خواهید یک معامله با حجم ۱ لات معامله باز کنید. حال عوض یک معامله ۱ لاتی، ۲ معامله نیم لاتی باز کنید.

اگر قیمت قبل از رسیدن به تارگت چرخش انجام داد و احتمال اصلاح عمیق و زده شدن استاپ لاس وجود داشت، یک معامله را با سود ببندید و دیگری را با انتقال استاپ لاس به چند پیپ بعد از نقطه ورود، ریسک فری کنید.

اگر قیمت اصلاح عمیق انجام دهد و استاپ لاس شما را بزند، معامله اول با سود و معامله دوم را سر به سر خارج می‌شوید.

ریسک فری با تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ یکی دیگر از استراتژی‌های ریسک فری است که اتفاقا با سیو سود عالی همراه می‌شود. در این استراتژی، به عنوان مثال هنگامی که قیمت در معاملات جفت ارز در ۲۰ پیپ سود و در معاملات طلا در ۳۰ تا ۴۰ پیپ سود (چون نوسانات انس زیاد است) قرار دارد، می‌توانید تریلینگ استاپ را طوری تنظیم کنید که این میزان فاصله را با قیمت حفظ کند، منتها، استاپ لاسِ متحرک فقط به جلو حرکت می‌کند و اگر قیمت چرخش انجام دهد، استاپ لاس ثابت می‌ماند.

فرض کنید تریلینگ استاپ با ۴۰ پیپ فاصله، قیمت را تعقیب می‌کند. قیمت به ۱۰۰ پیپ سود که می‌رسد، استاپ لاس در فاصله ۴۰ پیپی آن قرار دارد. اکنون اگر قیمت چرخش انجام دهد، استاپ لاس به عقب برنمی‌گردد و قیمت زمانی که پس از ۱۰۰ پیپ سود به ۶۰ پیپ سود کاهش پیدا کند، استاپ لاس زده شده و معامله با ۶۰ پیپ سود بسته می‌شود.

معامله گرانی که با کم‌ترین میزان حجم ممکن، یعنی ۰/۰۱ لات ورود انجام می‌دهند، برای ریسک فری معاملات خود، به‌ جز روش اول و تریلینگ استاپ، نمی‌توانند از سایر روش‌ها استفاده کنند.

مزایای ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال

ریسک فری و سیو سود در هر دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال دارای مزایای زیادی است که برخی از مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

معایب ریسک فری یا کاهش ریسک در فارکس

علی‌رغم مزایای ریسک فری، این روش‌ها با محدودیت‌ها و چالش‌هایی همراه هستند که باید در نظر گرفته شوند.

• کاهش پتانسیل سود: استفاده از این استراتژی‌ها اگرچه می‌توانند میزان ضررها را کاهش دهند، اما ممکن است فرصت‌های سودآوری را نیز محدود کنند. به عنوان مثال، خروج زودهنگام از یک معامله می‌تواند منجر به از دست رفتن سودهای بالقوه شود.

• نیاز به دانش و تجربه بالا: معامله‌گران تازه‌کار ممکن است درک درستی از این ابزارها نداشته باشند و اشتباهاتی مرتکب شوند که منجر به ضرر شود.

• عدم عملکرد مناسب در شرایط خاص: به عنوان مثال، در بازارهای بسیار بی‌ثبات، سفارش‌های حد ضرر ممکن است به درستی اجرا نشوند و می‌توانند به جای کاهش ریسک، آن را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: استاپ اوت چیست و چگونه باعث از بین رفتن سرمایه ما می‌شود؟

کاربرد ریسک فری در فارکس

وقتی معامله‌گران بدانند که سازوکارهایی برای محافظت از سرمایه‌شان وجود دارد، می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از واکنش‌های احساسی اجتناب کنند. این امر به ویژه در بازارهای پرنوسانی مانند فارکس، که در بسیاری از موارد تغییرات قیمت به سرعت اتفاق می‌افتد، بسیار مهم است.

فرق سیو سود و ریسک فری در فارکس

معامله ریسک فری به این معنی است که پس از کسب مقداری سود در یک معامله، حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌شود و تضمین می‌کند که در صورت بازگشت قیمت، ضرری رخ نمی‌دهد. در این حالت، معامله باز می‌ماند و همچنان می‌توان سود بیشتری کسب کرد. سیو سود یعنی برداشت یک مقدار مشخص از سود که با کم کردن میزان حجم معامله انجام می‌شود.

استراتژی سیو سود درواقع، یکی از استراتژی‌های زیرمجموعه ریسک فری محسوب می‌شود.

نکات کلیدی در رابطه با ریسک فری یا کاهش ریسک

در این مقاله فهمیدیم که ریسک فری یعنی چی! در معاملات فارکس، هدف از ریسک فری کردن یک معامله، مدیریت و کنترل ریسک‌ها به گونه‌ای است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با آرامش خاطر بیشتری معامله کنند.

معامله‌گرانی که می‌دانند اصطلاح ریسک فری چیست، می‌توانند با دانش کافی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای مدیریت ریسک، به طور مؤثر از این تکنیک‌ها برای ایجاد تعادل مناسب بین کاهش ریسک و افزایش سود استفاده کنند.