بازار فارکس چه مزایایی دارد؟

فارکس به‌عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، مزایایی همچون غیرمتمرکزبودن، حجم معاملات بسیار بالا، معاملات 24 ساعته و تنوع بسیار بالای نمادهای معاملاتی دارد. این مزایا باعث می‌شود معامله‌گرانی همچون بانک‌ها، موسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی، معامله‌گران خرد و حتی بانک مرکزی دولت‌ها نیز در این بازار فعالیت کنند.

شناخت مزیت‌های بازار فارکس صرفا شناخت ویژگی‌های ظاهری آن نیست، بلکه درک این مزایا ممکن است به معامله‌گران کمک کند تا دید واقع‌بینانه‌ای نسبت به نحوه کار، فرصت‌ها و محدودیت‌های این بازار داشته باشند. به همین دلیل در این مقاله از ایران بروکر، به این سوال پاسخ می‌دهیم که بازار فارکس چه مزایایی دارد و مهم‌ترین مزیت‌های آن را نیز بررسی می‌کنیم.

مزیت های بازار فارکس

بازار فارکس مجموعه‌ای از ویژگی‌های ساختاری دارد که آن را از بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بازار بورس اوراق بهادار و بازار طلا کاملا متمایز می‌کند.

• حجم معاملات و نقدینگی بسیار بالا
• فعالیت 24 ساعته در روزهای دوشنبه تا جمعه
• شروع با سرمایه بسیار کم در حد 50 دلار
• استفاده از اهرم معاملاتی یا همان لوریج
• دو طرفه‌بودن بازار به‌معنای کسب سود از رشد‌ها و ریزش‌ها
• نمادهای معاملاتی بسیار متنوع
• دسترسی ساده و آسان برای شروع معاملات

مواردی که مطالعه کردید از مزایای بازار فارکس هستند که در ادامه به بررسی و توضیح هر یک می‌پردازیم.

حجم معاملات و نقدشوندگی بسیار بالا در فارکس

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار فارکس، حجم بسیار بالای معاملات در آن است. طبق گزارش سه ساله بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS)، حجم معاملات روزانه این بازار در سال‌های اخیر به بیش از 7 تریلیون دلار رسیده است. این حجم از معاملات باعث شده فارکس در رتبه اولِ پرحجم‌ترین و بزرگ‌ترین بازار مالی جهان قرار گیرد. برای مقایسه، بازار اوراق قرضه جهانی (Bond Market) با حدود 1.5 تا 2 تریلیون دلار حجم معاملات روزانه، در رتبه دوم قرار دارد.

این حجم بالای معاملات، باعث نقدشوندگی زیاد در بازار فارکس نیز می‌شود. نقدشوندگی به‌معنای انجام معاملات با سهولت و سرعت زیاد است که این، نتیجه حضور بازیگران بزرگ مانند بانک‌های بین‌المللی، صندوق‌های پوشش ریسک، مؤسسات مالی و شرکت‌های چند ملیتی است.

فعالیت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته

یکی دیگر از مزایای بازار فارکس، باز بودن پیوسته آن در طول شبانه‌روز است. برخلاف بسیاری از بازارهای مالی مانند بازار بورس که ساعات معاملاتی محدودی دارند، بازار فارکس در پنج روز هفته، از دوشنبه تا جمعه به‌صورت 24 ساعته فعال است.

فعالیت 24 ساعته به معامله‌گران سرتاسر جهان فرصت معامله می‌دهد. همچنین معامله‌گران می‌توانند زمان معامله را با برنامه شخصی خود هماهنگ کنند. برای مثال، معامله‌گران ایرانی بنا بر موقعیت جغرافیایی ایران، در جلسات (Session) معاملاتی توکیو، لندن و نیویورک می‌توانند فعالیت کنند. بهترین زمان معامله نیز در زمان همپوشانی سشن لندن و نیویورک است؛ زیرا این بازه زمانی بیشترین حجم معاملات و نوسانات را دارد.

امکان شروع با سرمایه کم

در بسیاری از بازارهای مالی سنتی، ورود به بازار نیازمند سرمایه اولیه قابل‌توجه است. در مقابل، یکی از مزایای بازار فارکس این است که معامله‌گران می‌توانند با سرمایه نسبتا کم نیز فعالیت خود را آغاز کنند. بسیاری از بروکرهای فارکس امکان افتتاح حساب با مبالغی مانند 50 یا 100 دلار را دارند. حتی در برخی از بروکر‌ها با مبلغ 15 دلار نیز می‌توان حساب معاملاتی ساخته و شروع به معامله کرد. این ویژگی باعث شده است بازار فارکس برای معامله‌گران خرد در سراسر جهان قابل‌دسترس باشد.

شروع معاملات با سرمایه کم، به‌معنای عدم رعایت مدیریت ریسک نیست، بلکه کاملا برعکس، در حساب‌های کوچک، رعایت اصول مدیریت سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا ظرفیت تحمل زیان بسیار کمتر است. برای مثال، اگر حسابی 50 دلاری داشته باشید و یک معامله خرید طلا (XAUUSD) با حجم 0.01 لات باز کنید، با 50 دلار ریزش طلا، حساب شما کاملا از بین خواهد رفت.

استفاده از اهرم (Leverage) در معاملات

اهرم مالی یا لوریج یکی از بهترین و درعین‌حال خطرناک‌ترین مزایای بازار فارکس است. اهرم به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه کم، وارد معاملاتی با حجم بیشتر از اصل سرمایه شود. مزیت استفاده از اهرم این است که حتی از تغییرات کوچک قیمت نیز می‌توان سود کسب کرد. این ویژگی در بازاری مانند فارکس که نوسانات نسبتا کمتری نسبت به برخی بازارها مانند کریپتو دارد، بسیار مهم است.

همچنین اهرم یکی از عوامل اصلی افزایش ریسک در معاملات است. همان‌طور که سود می‌تواند چند برابر شود، زیان نیز با همان نسبت افزایش می‌یابد. به همین دلیل استفاده از اهرم باید همراه با مدیریت سرمایه دقیق باشد.

برای درک بهتر این موضوع به این مثال دقت کنید: فرض کنید 100 دلار سرمایه دارید و با اهرم 1:100 در طلا معامله می‌کنید. با این اهرم می‌توانید معامله‌ای تا 100 برابر سرمایه اولیه، معادل 10,000 دلار با حجم 0.1 لات باز کنید. در این معامله، اگر قیمت 1 دلار حرکت کند، سود یا ضرر معامله شما حدود 10 دلار خواهد بود. بنابراین اگر طلا 5 دلار در جهت معامله حرکت کند، شما 50 درصد معادل 50 دلار سود کسب کرده‌اید. اما اگر 5 دلار خلاف جهت معامله‌تان حرکت کند، شما نیمی از حساب‌تان را از دست می‌دهید و برای جبران آن باید 100 درصد سود کنید.

امکان کسب سود از صعود و نزول قیمت‌ها

مزیت بعدی بازار فارکس این است که معاملات به‌صورت دوطرفه انجام می‌شوند. برخلاف بسیاری از بازارهای سنتی که فقط با خرید و افزایش قیمت یک کالا سود می‌کنید، در فارکس شما هم از بالارفتن قیمت و هم از پایین‌آمدن آن می‌توانید سود کسب کنید. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی در فارکس استفاده کنند؛ زیرا هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی می‌توان معامله کرد.

برای درک بهتر، فرض کنید جفت ارز EUR/USD را تحلیل کرده و احتمال می‌دهید افزایش قیمت در راه است و در قیمت 1.1000 معامله خرید باز می‌کنید. اگر قیمت به 1.1050 برسد، شما سود کرده‌اید چون در قیمت پایین‌تر خریده‌اید و حالا ارزش آن بیشتر شده است. اما اگر قیمت به 1.0950 برسد، معامله شما وارد ضرر می‌شود چون بازار برخلاف پیش‌بینی حرکت کرده است.

در معامله فروش داستان برعکس است. یعنی اگر معامله فروش باز می‌کنید، هنگامی که قیمت پایین بیاید، معامله وارد سود می‌شود. مثلا اگر یورو به دلار را در 1.1000 بفروشید و قیمت به 1.0950 برسد، شما سود کسب خواهید کرد. اما اگر قیمت بالا برود، معامله شما وارد ضرر خواهد شد.

تنوع بالای نمادهای معاملاتی

یکی از مزیت‌های مهم بازار فارکس، تنوع بسیار بالای نمادهای معاملاتی است. اگرچه تمرکز اصلی بازار فارکس بر جفت‌ارزها است، اما بسیاری از بروکرها معامله در سایر نماد‌های معاملاتی مانند انواع فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره و پلاتین، انرژی مانند نفت و گاز، محصولات کشاورزی همچون گندم، ذرت و سویا، شاخص‌های بزرگ بورسی جهان همانند S&P500، NASDAQ و حتی برخی از ارزهای دیجیتال را نیز فراهم کرده‌اند.

این تنوع بالا در نمادهای معاملاتی باعث می‌شود تا تریدر فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار داشته باشد؛ زیرا ممکن است در زمانی که جفت ارزها نوسان خاصی ندارند، بازارهای دیگری همچون طلا، نقره، کریپتو یا انرژی، موقعیت‌های مناسبی را برای ترید فراهم کنند.

البته بهتر است معامله‌گران تازه کار، به‌جای آن که دائما بین جفت ارزهای مختلف جابه‌جا شوند، روی چند نماد معاملاتی محدود متمرکز باشند تا جزئیات رفتاری و زمان نوسانات آن‌ها را به‌خوبی درک کنند.

شفافیت و رقابت بالا بین بروکرها

رقابت بسیار شدید بین بروکرها یکی دیگر از مزایای مهم بازار فارکس است. بروکر یا کارگزار، نهادی است که دسترسی معامله‌گران خرد را به بازار فارکس فراهم می‌کند. از آنجا که تعداد بروکرها بسیار زیاد است و معامله‌گران هم می‌توانند به‌راحتی بین آن‌ها جابه‌جا شوند، هر بروکر برای حفظ مشتریان خود تلاش می‌کند خدمات بهتری ارائه دهد.

این رقابت باعث شده هزینه‌های معاملاتی مثل اسپرد و کمیسیون نسبتا پایین بماند و امکانات معاملاتی مدرن‌تری مانند پلتفرم‌های معاملاتی جدیدتر، نمادهای معاملاتی بیشتر و حساب‌های معاملاتی متنوع‌تر در اختیار کاربران قرار بگیرد. به بیان ساده‌تر، وقتی بروکرها برای جذب معامله‌گران با هم رقابت می‌کنند، در نهایت شرایط به نفع معامله‌گران است که می‌توانند بهترین بروکر فارکس را انتخاب کند.

از طرف دیگر، در بسیاری از کشورها، بروکرهای فارکس باید تحت نظارت نهادهای رسمی فعالیت کرده و مجوز دریافت کنند؛ این موضوع در کنار رقابت شدید، باعث شفافیت بیشتر در خدمات آنها شده است. اکثر بروکرها جزئیات شرایط معاملاتی مثل میزان اسپرد، کمیسیون، نوع حساب‌ها، سرعت اجرای سفارش‌ها و حتی میزان اسلیپیج را به‌صورت مشخص اعلام می‌کنند. علاوه‌بر این، در فضای مجازی هم بررسی‌ها و تجربه‌های کاربران به سرعت منتشر می‌شود و اگر بروکری عملکرد ضعیفی داشته باشد خیلی زود اعتبارش را از دست می‌دهد.

قابلیت دسترسی آسان

یکی از دلایل رشد سریع بازار فارکس بین کاربران خرد، دسترسی آسان به بازار فارکس از طریق پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین بوده است. دسترسی به این بازار به‌قدری آسان است که تقریبا هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد می‌تواند یک حساب معاملاتی باز کرده و فعالیت خود را شروع کند. فرایند ثبت‌نام نیز در بیشتر بروکرها معمولا ساده بوده که این خود، دیگر مزیت بازار فارکس نسبت به بازارهای سنتی است. البته ناگفته نماند که دسترسی به فارکس برای کاربران ایرانی معمولا با چالش بیشتری همراه است.

همچنین ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی فارکس نیز بسیار در دسترس هستند. امروزه پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر، نینجا‌تریدر و سی‌تریدر روی کامپیوتر و حتی موبایل نصب می‌شوند و معامله‌گر می‌تواند تقریبا از هرجایی معامله‌ای باز کند.

چرا بسیاری از معامله‌گران فارکس را انتخاب می‌کنند؟

بسیاری از معامله‌گران به این دلیل سراغ فارکس می‌روند که این بازار از نظر فرصت‌های معاملاتی، تعداد نماد‌ها و میزان اهرم‌ها شرایط جذابی دارد. همچنین بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته فعال است و همین موضوع باعث می‌شود افراد بتوانند متناسب با زمان آزاد خود معامله کنند. برای مثال کسی که در طول روز شاغل است، می‌تواند شب‌ها بازار را تحلیل کند و معامله انجام دهد. این ویژگی در بسیاری از بازارهای مالی دیگر به این شکل وجود ندارد.

همچنین این بازار تحلیل‌پذیر است؛ یعنی فارکس بازاری است که در آن تحلیل تکنیکال و بنیادی هر دو کاربردی و قابل پیاده‌کردن هستند. برای مثال، انتشار داده‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و گزارش‌های اشتغال می‌تواند به سرعت بر قیمت ارزها تأثیر بگذارد. درعین‌حال معامله‌گران می‌توانند با تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، تشخیص روندها و الگوهای قیمتی نیز وارد معامله شوند.

کلام پایانی | مزایای بازار فارکس

در این مقاله به سوال «بازار فارکس چه مزایایی دارد؟» پاسخ دادیم. اکنون می‌دانیم که بازار فارکس پرحجم‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی است که دسترسی به آن نیز نسبتا آسان است. این بازار در پنج روز هفته، 24 ساعته باز است رو معاملات در آن به‌صورت دو طرفه انجام می‌شود. همچنین می‌توانید معاملات خود را با سرمایه کم، مثلا 50 دلار با استفاده از اهرم معاملاتی شروع کنید.

اما در نهایت باید توجه داشت که مزایای بازار فارکس به‌معنای ساده بودن کسب سود در این بازار نیست. ویژگی‌هایی مانند اهرم‌های بالا که فرصت ایجاد می‌کنند، می‌توانند ریسک قابل‌توجهی نیز به‌همراه داشته باشند. بنابراین فعالیت موفق در فارکس نیازمند آموزش اصولی، مدیریت ریسک دقیق و درک صحیح از سازوکارهای بازار است.