چگونه یک معامله گر حرفه‌ای شویم؟ راهنمای گام به گام

تا به حال به نسبت افزایش قیمت کالاها و دلار توجه کردید؟ این روزها اکثر کالاها با روند صعودی دلار گران می‌شوند و به همین دلیل است که درآمد دلاری به یکی از دغدغه‌های این روزهای مردم تبدیل شده است. تبلیغات زیادی درباره درآمد دلاری می‌شود و راه‌های زیادی به مردم معرفی شده که یکی از آن‌ها معامله گری در بازارهای مالی است. در این مقاله قصد داریم تا پاسخی برای سؤال چگونه یک معامله گر حرفه‌ای شویم پیدا کنیم. از جنبه‌های مختلف این سؤال را سنجیده‌ایم و پاسخی کامل و جامع در ادامه برای شما آماده کردیم؛ پس تا پایان با ما همراه باشید.

معامله گر حرفه‌ای کیست؟

در انواع بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارز دیجیتال همواره شاهد نوساناتی هستیم که خاصیت اصلی بازار است. با افزایش تقاضا قیمت‌ها به سمت بالا صعود و با افزایش عرضه به سمت پایین سقوط می‌کنند. معامله گر حرفه‌ای کسی است که بتواند در بهترین نقطه این صعود و سقوط‌ها وارد معامله شود و سوار بر موج عرضه و تقاضا شود.

اصل معامله گری بر این پایه استوار است که با توجه به شرایط بازار، خرید‌ها را در کف و فروش در سقف انجام شود. معامله گر حرفه‌ای کسی است که با خرید و فروش دارایی‌های مختلف بتواند ارزش سرمایه خود را افزایش دهد و به نوعی درآمد تبدیل کند. در ادامه قرار است تا بیشتر با ویژگی‌ها و قوانینی صحبت کنیم که این افراد را به معامله گر حرفه‌ای تبدیل کرده است.

انواع روش‌های معامله گری

قبل از این که به سراغ ویژگی‌های معامله گر حرفه‌ای برویم؛ بهتر است تا با انواع روش های معامله گری آشنا شوید. هر معامله گر با توجه به انواع سبک های تحلیل تکنیکال به یکی از روش‌های زیر برای کسب درآمد روی می‌آورد. این روش‌ها با توجه به میزان تحمل ریسک و مهارت معامله گر حرفه‌ای به دسته‌های مختلف تقسیم شده‌اند که در ادامه توضیح خواهیم داد.

معامله گری اسکالپینگ (Scalping Trading)

اسکالپینگ روشی است برای معامله گران با تجربه و آن دسته از افرادی که به هیجان علاقه دارند. اسکالپرها معمولاً در تایم فریم‌ها چند دقیقه‌ای معامله می‌کنند و هر پوزیشن را در کم‌تر از یک ساعت می‌بندند. معامله گر حرفه‌ای اسکالپینگ به تعداد زیاد پوزیشن و سود کم قانع است.

برای مثال، اسکالپرها از نوسانات کوتاه مدت در تایم فریم ۱ دقیقه‌ای بهره می‌برند و گاهی از اهرم برای افزایش سود استفاده می‌کنند. در این نوسانات سود در حد زیر ۵ درصد است که با اهرم‌های منطقی تا ۵۰ درصد هم خواهد رسید. عدم پایداری تحلیل‌ها و استفاده از اهرم‌ها هر دو باعث افزایش ریسک در این معاملات می‌شوند.

معامله گری روزانه (Day Trading)

در این روش معامله گری، معامله گر حرفه‌ای در تایم فریم روزانه خرید و فروش می‌کند و پوزیشن بازی را برای روز بعد نمی‌گذارد. تحلیل تکنیکال این معامله گران بر اساس تایم فریم‌های چند ساعت و دقیقه‌ای است که پیش بینی‌های معتبر همان روز را نشان می‌دهند.

برای مثال، اگر در ساعات ابتدایی صبح وارد پوزیشن خرید شده‌اند یا چند پوزیشن را با هم باز کرده‌اند؛ در انتهای شب و قبل از این که بخوابند و بدون توجه به نتیجه؛ پوزیشن را می‌بندند. این افراد اعتقاد دارند که تحلیل تکنیکال در تایم فریم زیر یک تا ۴ ساعت تنها برای یک روز معتبر است و روز بعد باید به سراغ تحلیل مجدد بروند.

معامله گری سوئینگ (Swing Trading)

روش سوئینگ تریدنگ روش دیگری است که معامله گران کم ریسک‌تر از آن استفاده می‌کنند. معامله گر حرفه‌ای سوئینگ بر این اعتقاد است که تایم فریم‌های روزانه و هفتگی داده‌های معتبرتری از بازار به معامله گران می‌دهند؛ به همین دلیل هم هست که ریسک کم‌تری را تحمل می‌کنند.

تریدرهای سوئینگ برای هفته‌ها و ماه‌ها برنامه ریزی می‌کنند تا سود زیاد با حداقل ریسک را بگیرند. معامله گری سوئینگ بر این قاعده استوار است که کف قیمت در تایم فریم روزانه را پیدا کنید و در سقف قیمت همان تایم فریم بفروشید. این گونه معامله گران کم‌تر درگیر بازار هستند و بیشتر به زندگی شخصی‌شان می‌رسند.

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

معامله گر حرفه‌ای در معاملات الگوریتمی معمولاً به جز تحلیل بازار مالی به مفاهیم کد نویسی و ساخت ربات معامله گر هم تسلط دارد. این دسته از معامله گران در تایم فریم‌های مختلف به دنبال الگوریتم‌های می‌گردند که همواره به کسب سود ختم شود.

برای مثال، اندیکاتور RSI مناطق اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد؛ معامله گر حرفه‌ای در معاملات الگوریتمی رباتی می‌سازد که وقتی اندیکاتور RSI مناطق اشباع فروش را نشان داد؛ موقعیت‌های خرید باز شوند و هنگامی که به مناطق اشباع خرید رسید؛ معاملات بسته شوند.

مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله گر موفق

در انواع مطالعات انجام شده مشخص شده است که افراد موفق در حوزه بازارهای مالی دارای ویژگی‌هایی مشترک‌اند. با توجه به اهمیت این قضیه در روشن کردن راه رسیدن به موفقیت مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله گر موفق را در ادامه برایتان شرح خواهیم داد.

اطلاع از اهمیت دریافت آموزش‌های باکیفیت

با افزایش محبوبیت معاملات در بازارهای مالی به خصوص فارکس افراد بسیاری درصدد تولید محتوا برای متقاضیان برآمدند. همان‌طور که انتظار می‌رود حجم انبوهی از این محتواها زرد بوده و عملاً در مسیر رشد شما را یاری نمی‌دهند. حتی در مواردی ممکن است شما را گمراه و از هدف خود دور کنند. در چنین شرایطی است که اهمیت دریافت آموزش باکیفیت مشخص می‌شود.

به یاد داشته باشید در حوزه‌های مالی تعداد بسیاری کتاب باکیفیت توسط معامله گر حرفه‌ای مانند ادوین لفوره، بنجامین گراهام، جک شوآگر و… نوشته شده است. افراد در هر سطحی از متوسط گرفته تا حرفه‌ای می‌توانند از این کتاب‌ها بهره ببرند و دیدگاه درستی از بازار به دست آورند. همچنین دوره‌های آموزشی و وبینارهای بسیاری در دسترس‌اند که توسط نهادهای معتبر مانند بروکرها ارائه می‌شوند.

داشتن طرز فکر درست نسبت به بازارهای مالی

بسیاری از افراد حاضر در بازارهای مالی تنها نتیجه قابل قبول در معاملات را سود می‌دانند. درحالی که در چنین بستری به یک اندازه احتمال سود و یا زیان وجود دارد. نتیجه و میزان شدت آن تماماً به اعمال تریدر در حین معاملات بستگی دارد. معامله گر حرفه‌ای لازم است ذات بازار را درک و قبول کند. بازار مالی از هر نوعی در کنترل شما نیست و تنها عملکرد خودتان باعث سود و یا زیانتان خواهد شد.

کنترل بر احساسات هیجانی

داشتن احساسات کنترل نشده می‌تواند افراد را به تصمیم‌گیری‌های اشتباه و غیر معقول سوق دهد. در بازارهای مالی سرمایه شما همواره در معرض ریسک زیادی است و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند آن را به صفر برساند. معامله گر حرفه‌ای احساساتی چون ترس، طمع، خشم یا اعتماد به نفس بیش از حد را تا حد امکان در خود از بین می برد تا از تبعات اثر آن بر تصمیم‌گیری‌ هایشان در امان باشند.

شما نیز به عنوان فردی که خواستار موفقیت در این حوزه است باید این مهارت را به دست آورید. بسیاری از تریدرها بیشترین حجم ضرر خود را زمانی تجربه می‌کنند که از سر احساسات هیجانی برای جبران ضرر مدام پوزیشن‌های جدید باز می‌کنند. این دسته از تریدرها در صورتی که در همان اول جلوی خود را بگیرند می‌توانند از ضررهای آتی جلوگیری کنند.

داشتن برنامه هدفمند

برنامه ریزی در معاملات به سبب نظم دادن به اعمال معامله گران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معامله گران حرفه‌ای برای خود برنامه‌ای منسجم و محکم دارند که به آن پایبند می‌مانند. پایبندی به چنین برنامه‌هایی به نوبه خود می‌تواند از واکنش هیجانی تریدرها در شرایط سخت جلوگیری کند.

به عبارت دیگر معامله گر حرفه‌ای معامله گری است که به اصول برنامه خود پایبند بماند و از یک استراتژی معین پیروی کند. استراتژی‌های موجود توسط تریدرهای حرفه‌ای و بالا مرتبه ارائه شده‌اند؛ به همین سبب می‌توان از نتیجه آن‌ها مطمئن بود. در انتخاب استراتژی خود حتماً به نسبت ریسک به ریوارد توجه لازم را داشته باشید.

چگونه یک تریدر موفق در فارکس شویم؟

درصد بالایی از افرادی که وارد حوزه معاملات می‌شوند فعالیت در این فضا را به عنوان شغل دوم خود در نظر می‌گیرند. در حالی که با توجه به گستردگی و پیچیدگی این حوزه معامله‌گران باید دید کارمندی تمام وقت را به این شغل داشته باشند. شغلی که نیازمند انرژی و زمان زیادی است نه تنها سرگرمی برای درآمد بیشتر. در ابتدا این روند مسلماً طاقت فرسا خواهد بود؛ اما در انتهای راه موفقیت انتظار معامله گر حرفه‌ای را می‌کشد. تریدرها با در نظر گرفتن قوانینی ساده می‌توانند عملکرد خود را به شدت ارتقا دهند که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

دقت به مدیریت ریسک و سرمایه معاملات

همان طور که اشاره کردیم داشتن برنامه معاملاتی برای معامله گر حرفه‌ای در این حوزه جزو ملزومات است. این برنامه شامل قوانینی است که تعیین نقاط ورود، خروج و جزئیات مدیریت ریسک و سرمایه را در بر می‌گیرد. برای سنجش میزان بازدهی برنامه معاملاتی خود می‌توانید از روش بک تست (backtesting) بهره ببرید. طبق مطالبی که ذکر کردیم مهم‌ترین عامل در کارکرد برنامه معاملاتی میزان پایبندی به آن است.

از آن جایی که حتی با داشتن قوی‌ترین استراتژی‌ها نیز کماکان احتمال ضرر وجود دارد معامله گران باید حتماً مدیریت سرمایه و ریسک را در نظر داشته باشند. مهم‌ترین هدف مدیریت ریسک، جلوگیری از ضررهایی است که سرمایه معامله‌گر را به خطر می‌اندازد. با بهره گیری از روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه بستر فعالیت بلند مدت تریدرها نیز فراهم می‌شود. این امر در نهایت به بازدهی پایدار و افزایش تدریجی سرمایه می‌انجامد.

تکنولوژی می‌تواند به کمک شما بیاید

تکنولوژی نقش بسیار مهمی در تحول و بهبود معاملات مالی و سرمایه‌گذاری ایفا کرده است. ابزارها و سیستم‌های پیشرفته به معامله گر حرفه‌ای کمک می‌کنند تا با سرعت، دقت و اطلاعات بیشتری به معاملات بپردازند. هرگاه به معامله می‌پردازید به یاد داشته باشید تریدر دیگری نیز در حال معامله با بهره گیری از تمام امکانات موجود است. بهره گیری درست از تکنولوژی به تریدرها دست بالاتر را در معاملات می‌دهد. به عنوان مثال دسترسی به اینترنت قوی و پرسرعت به شدت در عملکرد معامله گران مؤثر است.

هم اکنون شما با مراجعه به سایت‌های تحلیلی می‌توانید نمودارهای قیمتی را از زوایای مختلف بررسی و تحلیل کنید. همچنین تعداد زیادی اندیکاتور برای افزایش دقت تحلیل نیز ارائه شده است. تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی پیشرفته بهتر پیش می‌روند. در این روش‌ها خطای انسانی به پایین‌ترین حد خود می‌رسد و می‌تواند به عنوان راهی برای غلبه بر احساسات هیجانی در نظر گرفته شود.

به علاوه تکنولوژی در این حوزه به نقطه‌ای رسیده است که حتی امکان انجام معاملات با ربات‌های الگوریتمی نیز وجود دارد. این ربات‌ها در غیاب شما طبق الگوریتم از پیش تعیین شده به معامله می‌پردازند. البته مسلماً این معاملات به طور تضمینی به سود نمی‌رسد؛ چرا که بازار هیچ‌گاه ۱۰۰٪ قابل پیش بینی نیست.

از سرمایه خود به هر قیمتی محافظت کنید

دقت داشته باشید شما در شروع کار معاملاتی خود نباید هدفتان کسب سود باشد. در ابتدا شما باید تحت هر شرایطی سعی در حفظ سرمایه خود داشته باشید و به کسب تجربه بپردازید. شاید برخی محافظت از سرمایه را با ضرر نکردن اشتباه بگیرند. در حالی که منظور ما از حفظ سرمایه داشتن سود و زیان در معاملات است. شما در معاملات نباید بیش از حد ضرر کنید و سرمایه خود را به یک باره از دست دهید.

در چنین سناریویی فرد با نبود سرمایه دیگر قادر به ادامه مسیر معامله گری نخواهد بود و از میدان رقابت خارج می‌شود. به بیانی دیگر سرمایه دخیل در معاملات نباید به طور حساب نشده در معرض ریسک قرار بگیرد. ضرر در معاملات به خودی خود شوک بزرگی را برای تریدر به همراه دارد. حال اگر این شوک با از دست رفتن کل سرمایه شدت یابد مسلماً تریدر از ادامه راه باز می‌ماند.

یادگیری را متوقف نکنید

عرصه معاملات در بازارهای مالی بسیار پویا و در حال رشد است. بسیاری از معامله گران پس از گذراندن دوره‌های یادگیری تریدری روند یادگیری خود را متوقف می‌سازند. در حالی که معامله گر حرفه‌ای همواره خود را به روز نگه می‌دارند و از ترندهای روز در معاملات خود بهره می‌برند. چه بسا با پیشرفت هر روزه تکنولوژی روش‌های معاملاتی جدیدی پا به عرصه گذاشتند. در این صورت شما با توقف آموزش فرصت داشتن معاملاتی پرسود را از خود سلب کرده‌اید.

پس روند یادگیری و آموزش را در معاملات بی پایان درنظر بگیرید و همواره خبرهای روز دنیا را دنبال کنید. داشتن اطلاعات در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی به طبع تأثیری که بر بازارهای مالی می‌گذارند بسیار یاری دهنده‌اند. علاوه بر اقتصاد و سیاست حتی اخبار در رابطه با بلایای طبیعی نیز بر افت و خیز قیمت‌ها در بازار اثر گذارند. همچنین لازم است در حین معاملات احساسات دیگر حاضرین بازار را نیز بررسی و بر اساس آن پوزیشن خود را تعریف کنید. با این اوصاف لازم است پیش از ورود به معامله مدتی را صرف درک ترند و سمت و سوی بازار کنید تا بهترین نتیجه را برای خود رقم بزنید.

معامله بدون حد ضرر ممنوع!

یکی از ابزارهای حیاتی در مدیریت ریسک معاملات استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر، است که به کمک آن می‌توان از زیان‌های سنگین جلوگیری کرد. تریدرها با تعیین استاپ لاس حدی معقول از ضرر را برای پوزیشن خود تعریف می‌کنند. معامله با رسیدن قیمت به حد تعیین شده به طور خودکار بسته می‌شود.

در مواقعی که بازار دچار نوسانات شدید است احساسات می‌توانند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و عجولانه شوند. با تنظیم استاپ لاس معامله به طور خودکار به اتمام می‌رسد و از طولانی‌تر شدن معامله جلوگیری به عمل می‌آید.

بررسی معاملات گذشته

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در پیشرفت بررسی شکست‌های پیشین است. تریدرهای موفق برای ریشه یابی مشکلاتشان معاملات خود را بازبینی می‌کنند تا بتوانند دلیل شکست را تشخیص دهند. از این روش معامله گران پس از شناسایی مشکل از تکرار آن خودداری می‌کنند. اگر فردی این فرایند را طی سال‌ها و ماه‌ها ادامه دهد مطمئناً پیشرفت چشم‌گیری را شاهد خواهد بود.

نکاتی که به عنوان تازه‌کار در بازارهای مالی باید بدانید!

با توجه به رشد این حوزه در سال‌های گذشته افراد کلاهبردار و سودجوی بسیاری از اطلاعات کم متقاضیان به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند. تریدرهای تازه کار باید برای داشتن شروعی درست و معاملاتی سود ده نکاتی را در نظر بگیرند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

 • در صورتی که از سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنید حتماً از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنید

 • بهتر است این سیگنال‌ها را ابتدا در حساب دمو بیازمایید

 • در امر معاملات راه میان‌بری وجود ندارد و روش‌های موجود تنها می‌توانند یاری دهنده شما در مسیر رشدتان باشند

 • هیچ فردی توانایی یک شبه تریدر حرفه‌ای شدن را ندارد پس به خود زمان دهید و در همان ابتدا هیجانی وارد معاملات واقعی نشوید

 • از اشتباهات خود در معاملات درس بگیرید و تجربه لازم را کسب کنید

 • تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را تا حد امکان یاد بگیرید و هیچ وقت روند یادگیری را متوقف نسازید

 • برای خود هدف‌های پله‌ای مطابق سطحتان تعیین کنید تا در ابتدای راه دچار سردرگمی نشوید

 • می‌توانید در بسترهای موجود مانند تریدینگ ویو در حوزه فارکس از تجربیات دیگران معامله گران بهره ببرید

 • سعی کنید وین ریت (win rate) را در معاملات موفقیت آمیز بالا نگه دارید

 • از تصمیمات هیجانی بپرهیزید و حتماً ریسک به ریوارد معاملات را محاسبه کنید.

کلام پایانی

در نهایت می‌توان گفت معامله‌گر حرفه‌ای شدن نیازمند یادگیری مداوم، برنامه‌ریزی دقیق، و تسلط بر مدیریت احساسات و سرمایه است. در این مقاله نکات مهم در رابطه با معامله گری را در اختیار شما قرار دادیم. پیشنهاد می‌شود در ابتدای راه همواره عمل را جایگزین شعار کنید و در راستای رسیدن به هدف خود قدم‌هایی محکم بردارید.

سؤالات متداول