صندوق‌های اهرمی با استفاده از ساختار مالی اهرمی، امکان کسب بازدهی بیش‌تر را از سایر ابزارهای مالی بازار بورس فراهم می‌کنند البته به همان اندازه، ریسک بالاتری هم دارند. تا مرداد سال 1405، تعداد قابل‌توجهی از این نوع صندوق در بازار فعال هستند و انتخاب بهترین صندوق اهرمی نیازمند بررسی شاخص‌هایی مانند بازدهی، اندازه صندوق، ریسک و نقدشوندگی است.

در ادامه این مقاله از ایران بروکر پس از بررسی معیارهای مهم برای انتخاب مناسب‌ترین صندوق اهرمی، به معرفی بهترین آنها بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده می‌پردازیم.

فاکتورهای مهم برای انتخاب صندوق‌های اهرمی مناسب

  • بازدهی دوره‌ای
  • ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)
  • میزان ریسک و نوسان‌پذیری
  • قیمت آماری واحد صندوق
  • سابقه و تیم مدیریت

برای انتخاب بهترین صندوق اهرمی، لازم است به چند شاخص کلیدی دقت کنید:

  • عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست اما بررسی بازدهی دوره‌ای (۳ ماهه، ۶ ماهه، یک‌ساله) نشان می‌دهد مدیران صندوق چقدر توانسته‌اند استراتژی را به‌خوبی اجرا کنند.
  • صندوق‌هایی با ارزش خالص دارایی (NAV) بالاتر معمولاً دارای نقدشوندگی بهتر و ثبات بیشتر هستند.
  • صندوق‌های اهرمی به‌طور ذاتی پر ریسک هستند، اما برخی از آن‌ها ساختاری پایدارتر دارند.
  • اختلاف قیمت آماری واحدهای صندوق با NAV نشان می‌دهد آیا صندوق کمتر از ارزش واقعی معامله می‌شود یا بیشتر.
  • مدیرانی با سابقه موفق احتمالاً عملکرد بهتر و کنترل مطلوب‌تری روی ریسک دارند.

 معرفی بهترین صندوق‌های اهرمی فعال در ایران 1405

بر اساس اطلاعات موجود در تصویری که انتهای این بخش از مقاله قرار دارد، جدول زیر مهم‌ترین صندوق‌های اهرمی را همراه با بازدهی‌های کلیدی آن‌ها (در تاریخ‌های منتهی به 3 مرداد) نشان می‌دهد.

نام صندوقنماددوره تقسیم سودبازده ۳ ماههبازده ۶ ماههبازده ۱ سالهضامن نقدشوندگی
سهامی اهرمی شاخصی کیاندوایکسندارد146.31%31.91%187.77%ندارد
سهامی اهرمی نارنجنارنج اهرمندارد117.75%67.48%217.79%ندارد
سهامی اهرمی جهش فارابیجهشندارد100.4%41.06%176.21%ندارد
سهامی اهرمی شتاب آگاهشتابندارد79.78%39.4%161.02%ندارد
سهامی اهرمی بیداربیدارندارد72.03%37%185.39%ندارد
سهامی اهرمی موج فیروزهموجندارد58.81%28.26%152.28%ندارد
سهامی اهرمی توان مفیدتوانندارد53.9%9.76%127.59%ندارد
سهامی اهرمی کاریزمااهرمندارد45.78%4.85%99.02%ندارد
سهامی اهرمی پیشران پارسیانپیشرانندارد43.93%12.24%109.75%ندارد
 جدول مقایسه صندوق‌های اهرمی در 3 مردادماه سال 1405

بهترین صندوق های اهرمی با بیشترین بازدهی ۳ ماهه

  • دوایکس (شاخصی کیان): 146.31%
  • نارنج اهرم: 117.75%
  • جهش: 100.4%

بهترین صندوق اهرمی در بورس با بیشترین بازدهی ۶ ماهه

  • نارنج اهرم: 67.48%
  • جهش: 41.06%
  • شتاب آگاه: 39.4%

بیشترین بازدهی یک‌ساله صندوق‌های اهرمی

منظور از بازدهی یک سال گذشته از تاریخ مورد بررسی مرداد 1405 است.

  • نارنج اهرم: 217.79%
  • دوایکس (شاخصی کیان): 187.77%
  • بیدار: 185.39%

با بررسی بازدهی‌ها و داده‌های جدول، می‌توان گفت بهترین صندوق‌ اهرمی تا 3 مرداد سال 1405، سهامی اهرمی نارنج است. بازده یک‌ساله نارنج 217.79%، بالاترین جایگاه را در بین صندوق‌های اهرمی دارد و از لحاظ بازده ۳ ماهه دومین صندوق و بازده ۶ ماهه نیز اولین صندوق است.

بااین‌وجود باید اشاره کرد که سایر صندوق‌ها مانند دوایکس کیان و جهش فارابی نیز بازدهی‌های خوبی را داشته‌اند.

نتیجه این تحلیل آن است که شما باید در زمان خرید بهترین صندوق اهرمی به ترکیب دارایی صندوق‌ها و حباب قیمتی، چارت تکنیکال توجه کنید و حتما برای خود حد ضرر در نظر بگیرید.

صندوق‌های اهرمی کم بازده در سال 1405

صندوق اهرم در بین صندوق‌های اهرمی ضعیف‌ترین عملکرد یک‌ساله را با بازده 99.02% دارد! همچنین در بازده شش‌ماهه نیز پایین‌ترین علملکرد را با 4.85% داشته است.

بااین‌وجود چه در سودهی، چه در زیان‌دهی صندوق در گذشته، معنای تکرار آن در آینده نیست و زمان خرید باید فاکتورهای تأثیرگذار را در نظر بگیرید.

داده‌های فوق از سایت فیپیران در تاریخ 1405/05/03 گرفته شده که در تصویر زیر قابل بررسی است:

 معرفی بهترین صندوق‌های اهرمی فعال در ایران 1405

 نکات مهم برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی

  • دیدگاه بلندمدت
  • ریسک‌پذیری
  • مدیریت سرمایه
  • توجه به ترکیب دارایی‌ها
  • مقایسه قیمت خرید با ارزش خالص دارایی

همیشه با دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت وارد شوید، صندوق اهرمی در بورس برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب نیست، مگر آنکه به تحلیل تکنیکال مسلط بوده و قصد نوسان‌گیری داشته باشید.

اگر تمایل به ریسک‌پذیری بالا دارید و به‌دلیل ماهیت اهرمی این صندوق‌ها انتظار بازدهی قابل‌توجهی دارید، باید در نظر داشته باشید که این نوع صندوق‌ها با نوسانات شدید همراه هستند؛ بنابراین، بیشتر برای سرمایه‌گذارانی مناسب‌اند که توانایی و آمادگی پذیرش ریسک‌های قابل‌توجه را دارند. همچنین با بخش اندکی از دارایی‌های خود وارد صندوق شوید. ازآنجاکه در صورت نزولی شدن بازار بورس، این صندوق ها بیشتر از سایر نمادها ریزشی خواهند بود، بهتر است در مدیریت سرمایه محتاط باشید.

به ترکیب دارایی‌ها و مدیریت صندوق توجه کنید؛ چراکه صندوق‌هایی که سهم‌های بنیادی‌تری دارند، ریسک کمتری دارند. درنهایت، قیمت خرید را با NAV مقایسه کنید. هیچ‌گاه در حباب مثبت خرید نکنید. همچنین اگر صندوق کمتر از ارزش واقعی معامله شود، فرصت خرید بهتری ایجاد می‌کند (البته حباب منفی همیشه سیگنال ورود نیست چون ممکن است ریزش ادامه‌دار باشد).

کلام پایانی | بهترین صندوق اهرمی در سال 1405

در مجموع، عملکرد صندوق‌های اهرمی در سال 1405 نشان داد این ابزار مالی می‌تواند در دوره‌های صعودی بازار سودهای چشم‌گیری را نصیب سرمایه‌گذاران کند (عملکرد سه‌ماهه فوق‌العاده)؛ اما در دوره‌های نزولی بسیار پرریسک‌تر از صندوق‌های معمولی عمل می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران پس از بررسی دقیق بازدهی، NAV، تیم مدیریت، میزان اهرم و رفتار صندوق در دوره‌های مختلف بازار، همچنین داشتن حد ضرر اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق‌های اهرمی برای همه مناسب نیستند؛ بهتر است افرادی که تحمل ریسک بالا و مهارت تحلیل دارند در آن‌هاسرمایه‌گذاری کنند.

سؤالات متداول | پرسودترین صندوق اهرمی

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق اهرمی پر ریسک است؟

صندوق‌های اهرمی ذاتاً پر ریسک هستند؛ زیرا از اهرم برای تقویت سود و زیان استفاده می‌کنند، بنابراین برای افراد ریسک‌گریز مناسب نیستند.

آیا صندوق‌های اهرمی سود نقدی پرداخت می‌کنند؟

خیر؛ هیچ‌یک از صندوق‌های اهرمی سود نقدی پرداخت نمی‌کنند و سود آن‌ها در قیمت واحد (NAV) منعکس می‌شود.

چگونه می‌توان در صندوق‌های اهرمی سرمایه‌گذاری کرد؟

اگر قصد خرید واحدهای اهرمی را دارید می‌توانید آن‌ها را مستقیم از طریق پنل کارگزاری مانند سهام عادی خرید و فروش کنید. اگر واحدهای عادی را می‌خواهید بخرید، باید به سایت صندوق مراجعه کنید.

بهترین صندوق اهرمی در بورس کدام است؟

بر اساس آخرین داده‌های موجود، صندوق سهامی اهرمی نارنج بهترین بازده یک‌ساله را دارد و یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها محسوب می‌شود، اما نباید فراموش کرد که عملکرد گذشته همیشه به‌معنای عملکرد یکسان در آینده نیست.